周三，Canaccord Genuity将Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX)的目标价从之前的4.50美元下调至3.50美元，同时维持对该股的Hold评级。这家以个性化在线购物体验著称的公司2024财年第四季度业绩达到或略微超过预期。尽管如此，Stitch Fix仍面临持续挑战，活跃客户同比下降约20%，收入下降12%。
Stitch Fix的毛利率（GMs）与去年相比有所增长，但低于预期。然而，公司严格控制费用，使调整后的EBITDA不仅超过了一致预期，还接近指导范围的上限。为振兴业务，Stitch Fix在8月推出了多项计划更新中的第一项客户体验改进。这些改进包括更具吸引力的入职流程、更加重视造型师、增加客户灵活性、引入新风格以及品牌形象更新。
展望未来，公司对第一季度和2025财年的前瞻性声明不如预期乐观。Stitch Fix管理层现在预计到2026财年末才能恢复增长，预计活跃客户数量将在全年逐季增长。尽管Stitch Fix股价在过去六个月内上涨超过50%，但由于预测不太乐观以及投资者期待更早恢复增长，该股在盘后交易中面临重大压力。
Stitch Fix最近对客户体验的改进被视为积极举措，但增长时间表延长以及对未来表现的有限可见性导致Canaccord Genuity对公司股票保持谨慎态度，维持Hold评级。
在其他近期新闻中，Stitch Fix Inc.在2024财年第四季度的盈利大幅低于预期，每股亏损0.29美元，远低于分析师预估的每股亏损0.20美元。公司收入同比下降12.4%，达到3.196亿美元，略高于3.1848亿美元的一致预期。此外，Stitch Fix对2025财年第一季度的指引低于分析师预测，公司预计收入在3.03亿美元至3.10亿美元之间，而预期为3.313亿美元。
CEO Matt Baer表示，尽管结果令人失望，但公司正在努力执行转型战略。Baer还承认，要在2026财年末实现收入增长还需要进一步努力。这是在第四季度活跃客户同比下降19.6%至251万的背景下发生的。这些是Stitch Fix Inc.的最新发展。
InvestingPro洞察
鉴于Canaccord Genuity最近对Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX)的目标价调整，InvestingPro的洞察可为投资者提供额外背景。根据InvestingPro提示，尽管股票最近面临挑战，但Stitch Fix的现金多于债务，这可能是财务稳定性的积极信号。此外，三位分析师对即将到来的期间的盈利预估进行了显著上调，这可能表明对公司未来表现的潜在乐观情绪。
从数据角度来看，Stitch Fix的市值为4.5817亿美元，交易价格处于较低的收入估值倍数。截至2024财年第三季度，公司过去12个月的收入为14.3亿美元，下降16.44%。尽管如此，毛利率仍相对较高，为43.88%。然而，重要的是要注意，分析师预计公司今年将不会盈利，而且股票经历了显著波动，过去六个月的价格总回报率为56.9%，但仅在上周就下跌了9.42%。
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