周三，KeyBanc Capital Markets在Salesforce.com (NYSE:CRM)宣布收购非结构化数据管理公司Zoomin后，维持了对其股票的行业权重评级。此次收购旨在增强Salesforce的Data Cloud战略，这是其更广泛的Agentforce计划的关键组成部分。
Salesforce在周二收市后披露了对Zoomin的收购。Zoomin预计将通过增加处理非结构化数据的能力来补充Salesforce现有的客户关系管理(CRM)产品——这是上周Dreamforce大会上强调的一个主题。尽管Salesforce和Zoomin之间存在密切的现有关系，包括Salesforce之前的投资和集成合作伙伴关系，但收购对他们关系的影响仍不清楚。
KeyBanc的分析表明，这笔交易可能不会产生重大影响，因为Salesforce没有提供指引更新。根据LinkedIn上列出的Zoomin约150名员工，假设每名员工的全包成本为250,000美元，并且运营收支平衡，KeyBanc估计Zoomin的收入基础约为3750万美元。收购的财务细节尚未披露，但基于Zoomin的增长情况，KeyBanc会对总交易价值超过4亿美元感到惊讶。
此次收购是Salesforce扩展其数据管理能力战略的一部分，但据KeyBanc称，这并不足以改变该投资公司对Salesforce股票的评级。将Zoomin的非结构化数据管理整合到Salesforce的服务套件中被视为现有合作关系的自然延续，而不是公司的变革性举措。
在其他近期新闻中，继强劲的第二季度盈利超过共识预期后，Salesforce成为几家分析师公司关注的焦点。公司报告每股收益为2.56美元，这得益于销售额增长8%，订阅和支持收入增长9%。此外，Salesforce还达成了以19亿美元现金收购数据保护和管理解决方案提供商Own Company的最终协议。
Piper Sandler将Salesforce的股票评级从中性上调至增持，预计Salesforce的每股自由现金流将大幅上升。另一方面，Erste Group由于预计增长放缓，将股票评级从买入下调至持有。其他公司如BofA Securities、TD Cowen、Needham和Baird维持了他们对Salesforce的评级，反映了对公司未来表现不同程度的信心。
最近的发展包括推出AI驱动的自主机器人套件Agentforce，以及与IBM合作将先进的AI功能集成到其平台中。Salesforce还报告其Data Cloud平台的采用率显著增加，付费客户基础同比增长130%。这些发展说明Salesforce正在持续努力创新并保持CRM行业的领导地位。
InvestingPro洞察
随着Salesforce.com (NYSE:CRM)通过收购Zoomin继续扩展其产品，InvestingPro的洞察为公司的财务健康和市场地位提供了更细致的视角。在截至2025财年第二季度的过去十二个月里，Salesforce实现了76.35%的强劲毛利率，展示了其维持运营盈利能力的能力。这与公司增强Data Cloud能力的战略相一致，可能会增强人们对其有效整合新收购的信心。
InvestingPro提示显示，Salesforce拥有完美的9分Piotroski评分，表明财务状况强劲，而且管理层一直在积极回购股票，反映了对公司价值的信心。此外，23位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期，表明对Salesforce财务前景持积极看法。对于寻求更详细分析的投资者，还有超过10个额外的InvestingPro提示可用，提供对Salesforce市场潜力和投资概况的全面了解。
在估值方面，Salesforce的市盈率为46.27，调整至截至2025财年第二季度的过去十二个月后略有下降至42.91。这可能表明相对于其盈利增长，近期估值更为有利。公司2584.3亿美元的市值凸显了其在软件行业的重要地位，正如InvestingPro提示所强调的那样，巩固了其作为行业重要参与者的地位。
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