H.C. Wainwright周二调整了对WAVE Life Sciences (NASDAQ:WVE)股票的展望,将目标价从之前的$15上调至$22,同时维持对该股的买入评级。该公司的决定是在WVE-N531研究的中期数据发布之后做出的,该研究正在评估其治疗杜氏肌营养不良症(DMD)的潜力。
中期数据显示了显著的肌肉营养蛋白表达水平、安全性和剂量,平均绝对肌肉含量调整后的肌肉营养蛋白表达为9%(未调整为5.5%)。这些结果在外显子跳跃疗法领域被认为具有竞争力,特别是与现有治疗方法相比。该公司认为,这些数据凸显了WAVE的外显子跳跃平台的有效性和其管线项目的前景。
WAVE的WVE-N531中期数据与MOMENTUM研究的结果相比表现突出,后者显示在28周时使用SRP-5051(一种竞争疗法)的平均肌肉营养蛋白表达为5.17%,平均外显子跳跃为11.11%。值得注意的是,WVE-N531在没有严重不良事件(SAE)的情况下达到了这些结果,这与竞争对手因高浓度寡核苷酸而遇到问题的情况形成了鲜明对比。
此外,药代动力学数据表明,WVE-N531的半衰期支持每月一次给药。这种给药计划预计将成为DMD患者的一个重要优势,因为它可以减轻治疗负担。基于这些数据,H.C. Wainwright将WVE-N531在美国的成功概率(PoS)从20%提高到60%,从而导致目标价的修订。
该公司总结认为,中期数据不仅展示了WVE-N531令人印象深刻的疗效和安全性,还验证了WAVE Life Sciences更广泛的平台和管线项目。这些数据被认为可能有助于该药物获得加速批准途径,这对WAVE Life Sciences和DMD社区都可能有利。
在其他近期新闻中,Jones Trading认可了Wave Life Sciences的表现,保持了对Wave Life Sciences的买入评级和$12.00的目标价。该公司在中期结果发布后重申买入评级,反映了其对公司未来前景的信心。
Wave Life Sciences还报告了其Phase 2 FORWARD-53试验的令人鼓舞的中期结果,表明对DMD患者的潜在益处。该公司预计将在2025年第一季度完成试验并获得监管机构关于加速批准途径的反馈。在财务方面,Wave Life Sciences报告手头现金为$154 million,2024财年第二季度的合作收入为$19.7 million,尽管净亏损为$32.9 million。
除了医学进展外,Wave Life Sciences还将其股权激励计划扩大了5 million股,作为激励和补偿其高管和员工努力的一部分。同时,UBS给予LEM Holding买入评级,预测其销售增长将从-0.8%上升到2024财年至2029财年间估计的年均8.1%。这些只是两家公司最近发展的一部分。
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