周二，Oppenheimer将Compass Inc.（NYSE:COMP）的股票目标价从此前的6.00美元上调至8.00美元，同时维持对该公司股票的"优于大市"评级。此次调整反映了对2024年更高的市场份额增长预期，以及美联储开始降息周期的预期。
该公司分析指出，尽管7月和8月美国现有房屋销售略低于预期，平均为390万套，低于预估的400万套，但第三季度预测仍保持稳定。这种稳定性表明，不包括收购在内，有机市场份额增长31个基点，高于此前预测的20个基点。
此外，Oppenheimer预计第四季度交易量将增加8%，表明有机市场份额增长21个基点，这比此前预期的下降14个基点有显著改善。这一修正是基于过去两周买家活动有所增加，以及美联储进一步降息的可能性增加。
该公司对Compass Inc.的未来保持乐观，预计2025财年收入估计将上调15%。这一预测基于35个基点的有机市场份额增长假设，相比之下2024年预计增长36个基点。新的股票目标价8美元意味着公司2026年预计息税折旧及摊销前利润（EBITDA）的13倍估值。
在其他近期新闻中，Compass Inc.报告了2024年第二季度创纪录的财务业绩，相比去年同期显示出显著的转变。公司净利润达到2070万美元，与去年同期4780万美元的净亏损形成鲜明对比。
调整后的EBITDA增长超过一倍，达到7740万美元，收入同比增长14%至17亿美元。Compass Inc.的交易量也增加了11.4%，市场份额扩大到5.13%。
除了这些财务业绩外，Compass Inc.还收购了Latter & Blum和Parks Real Estate，增加了2000多名主要代理人，并有机招聘了543名主要代理人。公司还宣布计划在未来18个月内在几个主要市场启动产权业务，并计划到2026年在其前30大城市实现30%的市场份额。这些最新发展凸显了公司的增长轨迹和战略扩张计划。
最后，Compass Inc.预计第三季度收入在14.25亿美元至15.25亿美元之间，调整后的EBITDA在3000万美元至5000万美元之间。公司预计将于2024年10月底获得与NAR全国性交割协议的最终批准。尽管面临一些挑战，但公司对未来增长和秋季房地产市场保持乐观态度。
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