Piper Sandler维持Molson Coors (NYSE:TAP)的中性评级，目标价保持在59.00美元。这一决定是在评估该饮料公司最近表现后做出的，显示美国零售销售势头有所放缓。分析考虑了时间变化和与Pabst啤酒厂合同酿造安排终止的影响，预计将对Molson Coors 2024年第三季度美洲业务造成重大打击。
该公司已调整了Molson Coors的每股收益（EPS）预估，将2024年预测从5.80美元下调至5.77美元，2025年预测从5.93美元下调至5.90美元。59美元的目标价保持不变，约为预期2025年每股收益的10倍。
更新后的模型反映了Molson Coors面临的挑战，包括由于Pabst合同终止导致美洲业务第三季度业绩下降约5个百分点。此外，该公司预计将出现约2个百分点的销量下降，因为它正在经历之前加速的销量周期。
该公司的分析表明，尽管EPS预期下调，但基于未来收益，Molson Coors股票的估值仍被视为合理。目标价表明对该股票潜力的看法保持一致，公司长期财务前景没有显著变化。
建议投资者注意这些修订后的数据，因为它们反映了Molson Coors未来几年财务表现的最新发展和预期。该公司的股票将继续受到监测，以观察任何可能影响其财务健康的市场条件或内部运营变化。
在其他近期新闻中，Tilray从Molson Coors收购了四家精酿啤酒厂，以实现产品多元化。根据最新发展，预计这项收购将使Tilray的新啤酒账户增长30%。
这些啤酒厂包括Hop Valley Brewing Company、Terrapin Beer Co.、Revolver Brewing和Atwater Brewery。此举是Tilray战略增长计划的一部分，预计将推动收入增长，产生成本协同效应，并扩大全国分销。
在另一项发展中，由于市场份额增长低于预期，TD Cowen将Molson Coors的评级从买入下调至持有。该公司提升产品档次的努力在加速高端化方面未能达到预期，导致了这一修订后的展望。
在财务方面，Molson Coors报告第二季度净销售收入略微下降0.1%，而基本税前收入和每股收益分别增长5.2%和7.9%。尽管面临行业挑战，该公司仍有望实现2024年财务指引。
InvestingPro洞察
随着Piper Sandler维持Molson Coors (NYSE:TAP)的中性评级，通过InvestingPro数据和提示来看这家公司可以为分析增添深度。Molson Coors的市值为114.1亿美元，表明其在饮料行业有着重要地位。该公司的市盈率为10.47，这是衡量其当前股价相对于每股收益的指标，与Piper Sandler报告中提到的基于未来收益的估值相符。此外，Molson Coors已连续3年提高股息，并已连续50年保持股息支付，显示出对股东回报的承诺。这种回报投资者的一致性是公司财务稳定性和管理层对其未来信心的强烈信号。
从业绩角度来看，截至2024年第二季度的过去十二个月，Molson Coors的收入增长为6.8%，尽管面临上述挑战，仍反映出健康的扩张。截至2024年8月底，股息收益率稳定在3.2%，强化了该股票对注重收入的投资者的吸引力。此外，分析师预测Molson Coors今年将实现盈利，这得到了公司过去十二个月盈利能力的支持。
对于希望更全面了解Molson Coors财务健康状况和未来前景的投资者，可以在https://cn.investing.com/pro/TAP获取更多InvestingPro提示。这些提示深入探讨了公司的股票回购活动、估值影响和收益倍数，提供了超越Piper Sandler中性立场和稳定目标价的更丰富投资背景。
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