周二,高盛维持对CoStar Group (NASDAQ:CSGP)的买入评级,目标价为$93.00。该公司的分析显示,CoStar的住宅平台Homes.com的在线流量在近几个月保持稳定。
2024年8月的月度独立访客数为3500万,与2024年2月以来3500万至4000万的范围一致,同比增长6%。
尽管流量稳定,高盛已调整了CoStar住宅业务的中期收入预测。该公司现预计到2026年住宅收入将达到约$335 million,低于此前预估的$500 million。这一修正反映了在线流量增长放缓,并考虑到当前的不确定性,包括市场竞争、投资回报和National Association of Realtors (NAR)交割。
"尽管我们对CSGP的住宅收入前景更为保守,但我们仍然认为CSGP在住宅领域有吸引人的机会,可以基于其差异化的内容和商业模式显著扩大规模,"高盛表示。
该公司对多户住宅列表流量的评估表明,另一个CoStar旗下的平台Apartments.com在市场上保持前两名的位置。预计这一优势将支持近期至中期年收入增长15-20%。
在其他近期新闻中,CoStar Group报告第二季度收入同比增长12%,达到$678 million,主要由Apartments.com和CoStar业务的显著增长推动。金融服务公司Needham维持对CoStar Group的买入评级,强调了该公司在充满挑战的房地产市场中的表现和策略。RBC Capital Markets将CoStar Group的目标价调整为$96.00,维持优于大市评级,这是在CoStar子公司Homes.com的预订放缓之后做出的调整。
Citi重申对CoStar Group的买入评级,目标价保持在$97.00,理由是该公司强劲的商业房地产表现和增长潜力。CoStar Group的资产负债表保持强劲,现金为$4.9 billion,公司正在扩大Homes.com的销售团队以推动进一步增长。
InvestingPro 洞察
随着高盛维持对CoStar Group (NASDAQ:CSGP)的看好态度,一些实时数据和InvestingPro提示可以提供额外的背景。该公司拥有约$31.64 billion的强劲市值,展示了其在市场中的重要地位。147.09的高市盈率表明CoStar的交易价格处于溢价水平,这可能反映了市场对其未来增长的高期望。这一点在其截至2024年第二季度的过去十二个月内近12%的收入增长中得到进一步证实,展示了公司增加收益的能力。
一个InvestingPro提示强调,CoStar Group的现金多于债务,提供了一定程度的财务稳定性和灵活性。然而,值得注意的是,分析师已经降低了对即将到来的期间的盈利预期,12位分析师下调了他们的预测。这可能反映了高盛提到的挑战,如市场竞争和NAR交割。此外,CoStar被认为是房地产管理与开发行业的重要参与者,这与高盛对公司强劲市场地位的看法一致。
InvestingPro为希望深入了解CoStar财务健康和市场潜力的投资者提供了全面的提示。总共有13个额外的InvestingPro提示可以进一步指导投资决策,可通过https://cn.investing.com/pro/CSGP访问。这些洞察,结合高盛提供的分析,可以帮助投资者形成对CoStar在住宅市场未来的全面看法。
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