RBC Capital维持Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA)的"跑赢大市"评级和61.00美元的目标价。该公司的立场是在审查了公司最近关于其药物候选者darolutamide (daro)监管路径的更新后做出的,特别是考虑到积极的二期数据以及FDA对注册试验设计和终点的认可。
Ideaya今天的电话会议为daro的监管之路提供了更清晰的策略。虽然RBC Capital承认由于daro的新颖性,早期批准的时间和可能性存在不确定性,但对该药物在新辅助治疗葡萄膜黑色素瘤(UM)方面的商业潜力表示有信心。
根据该公司的说法,今天的进展显著降低了与该药物相关的商业风险。
该公司的分析得到了专家意见的支持,这些意见表明daro可能会对UM的治疗格局产生重大影响。因此,RBC Capital提高了新辅助治疗计划的成功概率(PoS),考虑到试验展开所需的充足时间,以及它为各个阶段的UM患者带来的机会。
RBC Capital的评级也考虑到了投资的投机性,反映了药物开发固有的风险。尽管如此,该公司仍坚持61美元的目标价,表明对Ideaya Biosciences的daro在市场上具有强大潜力的信心。
总之,RBC Capital重申对Ideaya Biosciences的评级和目标价,主要基于daro最近积极的临床发展和监管讨论,对其在治疗葡萄膜黑色素瘤方面的市场潜力持乐观态度。
Ideaya Biosciences宣布其正在进行的darovasertib二期试验中期结果令人鼓舞,该药物用于治疗新辅助葡萄膜黑色素瘤。数据显示肿瘤显著缩小和眼球保存,公司因此计划进行三期试验。
这些令人振奋的结果促使几家金融公司调整了对Ideaya Biosciences的展望。Citi维持"买入"评级,目标价保持在58美元,反映出对该药物疗效和监管成功潜力的乐观态度。
与此同时,高盛更新了其展望,将目标价上调至48美元,并维持"买入"评级。尽管药物开发过程可能会延迟,Stifel仍将其目标价调整至66美元,而BTIG重申"买入"评级,目标价稳定在62美元。
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