BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) 宣布通过其子公司T-Mobile USA, Inc.公开发行25亿美元高级债券。此次发行分为三个部分:7亿美元4.200%2029年到期高级债券、9亿美元4.700%2035年到期高级债券和9亿美元5.250%2055年到期高级债券。
预计发行将于2024年9月26日完成,视常规交割条件而定。T-Mobile USA计划将净收益用于一般公司用途。这可能包括股份回购、T-Mobile董事会宣布的股息以及持续refinancing现有债务。
由摩根大通证券有限责任公司和Morgan Stanley & Co. LLC领衔的银行财团担任此次债券发行的联合账簿管理人。其他机构如RBC Capital Markets, LLC和Wells Fargo Securities, LLC也参与其中。包括Academy Securities, Inc.和American Veterans Group, PBC在内的多家公司作为联合经理人参与。
此举紧随T-Mobile向美国证券交易委员会(SEC)提交注册声明,其中包括招股说明书和其他相关文件,详细说明了此次发行。这些文件可通过SEC的EDGAR系统访问。
新闻稿包含基于管理层预期的前瞻性声明,概述了预期的交割和收益用途。然而,这些声明受市场条件和其他风险的影响。T-Mobile承认,由于各种风险因素,实际结果可能与预期不同,其中许多已在公司向SEC提交的文件中详细说明。
公告明确表示,本新闻稿不构成出售或购买债券或任何其他证券的要约或邀请,在禁止此类要约或销售的司法管辖区无效。
这则新闻基于T-Mobile US, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,T-Mobile US, Inc.宣布发行高级债券,为各种公司活动提供资金,如股份回购、股息支付和债务refinancing。此次发行由摩根大通证券有限责任公司、Morgan Stanley & Co. LLC、RBC Capital Markets, LLC和Wells Fargo Securities, LLC管理。此外,T-Mobile最近公布了2027年财务展望,预计服务收入在750亿至760亿美元之间,EBITDA为380亿至390亿美元,自由现金流在180亿至190亿美元范围内。
TD Cowen、Oppenheimer、Scotiabank、摩根大通和Evercore ISI的分析师对T-Mobile保持高评级,多家公司提高了目标价。公司还宣布将季度股息提高35%至每股0.88美元,并与OpenAI和英伟达建立合作伙伴关系,作为其战略发展的一部分。
T-Mobile的雄心勃勃计划包括为潜在并购预留200亿美元储备,并计划向股东返还500亿美元。这些最新发展凸显了T-Mobile致力于增长和股东价值的承诺。
InvestingPro洞察
随着T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS)通过25亿美元高级债券发行进军市场,公司的财务状况和股票表现特别引起投资者的兴趣。根据InvestingPro数据,T-Mobile的市值高达2,357.1亿美元,反映了公司在电信板块的重要地位。该股的市盈率为25.08,考虑到截至2024年第二季度的过去十二个月,调整后为22.96。当与公司的近期盈利增长相结合时,这一估值表明可能是一个具有吸引力的投资机会,因为T-Mobile相对于这一增长而言,交易价格较低。
截至2024年第二季度的过去十二个月,公司收入达到791亿美元,毛利率为63.6%,凸显了T-Mobile保持盈利能力的能力。此外,公司在过去六个月内经历了26.95%的价格总回报,展示了盘坚表现,这可能吸引寻求投资组合增长的投资者。
InvestingPro提示强调,T-Mobile的Piotroski评分为完美的9分,表明财务状况非常健康,分析师预测公司今年将实现盈利。然而,投资者应注意,两位分析师已下调了即将到来的期间的盈利预期。同样值得考虑的是,T-Mobile是无线电信服务行业的主要参与者,这可能为其股票表现提供一定程度的稳定性和可预测性。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人,InvestingPro提供了关于T-Mobile的额外提示,可以在他们的平台上访问。通过总共12个InvestingPro提示,投资者可以全面了解TMUS的财务健康状况和股票潜力。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。