DALLAS - 领先的单户住宅租赁公司Invitation Homes Inc. (NYSE: INVH)今日宣布,该公司已为一项高级票据公开发行定价。这项5亿美元、2035年到期的4.875%高级票据发行价格定为本金额的98.855%。
该发行预计将于2024年9月26日完成交割,但须满足惯例成交条件。这些票据将由Invitation Homes及其附属公司(包括Invitation Homes OP GP LLC和IH Merger Sub, LLC)提供担保。
票据销售所得款项计划用于一般公司用途。这可能包括偿还债务、营运资金、收购和翻新单户住宅,以及其他符合公司业务战略的活动。
由PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities等多家银行组成的财团正在管理本次发行的账簿管理。共同经办人包括BMO Capital Markets、BNY Capital Markets等多家金融机构。
此次发行是在Invitation Homes及其合作伙伴向美国证券交易委员会(SEC)提交的货架注册声明之后进行的。相关招股说明书文件可通过经办银行获取,也可在SEC网站上查阅。
作为S&P 500指数成分股的Invitation Homes专门从事高品质单户住宅的租赁和管理。该公司致力于提供适合家庭繁荣发展的住宅,并提供持续的高质量服务以提升生活体验。
新闻稿还包括了关于公司业务表现、财务业绩和流动性预期的前瞻性陈述。这些陈述受市场条件和竞争等风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与预期存在重大差异。
本文信息基于Invitation Homes Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Invitation Homes Inc.宣布将于10月中旬向9月下旬登记在册的股东派发每股0.28美元的季度股息。该公司还获得了总额35亿美元的信贷额度,包括17.5亿美元的循环信贷额度和同等金额的定期贷款额度。此外,Invitation Homes通过在Tampa、Denver和卡罗来纳州收购580套单户住宅扩大了其投资组合,这些交易投资约2.16亿美元。
分析师对公司前景表达了不同看法。RBC Capital将Invitation Homes从"跑赢大盘"下调至"板块表现",理由是对租赁价差和租户对加息抵制的担忧。另一方面,高盛以"买入"评级开始对该公司的覆盖,而富国银行则将其评级从"增持"下调至"中性",但将目标价上调至38美元。这些最新动态反映了Invitation Homes的持续活动及其为股东创造价值的承诺。
InvestingPro洞察
随着Invitation Homes Inc. (NYSE: INVH)为其高级票据公开发行定价,投资者正密切关注公司的财务状况和市场表现。根据InvestingPro数据,Invitation Homes拥有约224亿美元的可观市值,反映了其在单户住宅租赁板块的重要地位。公司连续7年提高股息的记录凸显了其对股息增长的承诺,这对注重收入的投资者来说是一个令人安心的信号。
分析公司的估值指标,Invitation Homes目前的交易价格对应较高的盈利倍数,市盈率为46.8,截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率为70.37。这表明市场给予了溢价估值,这可归因于公司强劲的基本面和在单户住宅租赁行业持续增长的潜力。尽管相对于近期盈利增长而言市盈率较高,市盈增长比为5.29,但公司的流动资产超过短期债务,证明了其财务稳定性。
投资者可能还会对公司过去一年的盈利能力感到欣慰,分析师预测这一趋势将持续到本年度。截至2024年第二季度的过去十二个月,Invitation Homes的毛利率为58.91%,营业利润率为27.74%,显示出强劲的运营效率。此外,公司的战略财务管理反映在其2024年年中3.11%的股息收益率上,同期股息增长7.69%。
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