周一，高盛更新了对Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA)的展望，将目标价从47美元上调至48美元，并维持对该股的买入评级。此次调整是基于该公司宣布的darovasertib (daro)在新辅助治疗葡萄膜黑色素瘤(UM)的2期研究中期结果。
Ideaya Biosciences报告称，49%的患者肿瘤缩小至少30%。此外，在可评估眼球摘除的队列中，61%的患者成功保留了眼球。公司赞助部分的研究显示，停药率低至3%，3级及以上不良事件和严重不良事件的发生率分别为11%和5%。
这些积极的中期结果与早期研究者发起的试验数据和初步公司赞助数据相呼应。高盛预计随着试验继续招募参与者并成熟，将会有进一步的更新。
Ideaya Biosciences还分享了FDA关于darovasertib注册路径的初步指导，建议以眼球保存和视力丧失时间为主要终点的随机试验是合适的，无需将无事件生存期作为必需的次要终点来显示统计学显著性。
该公司预计将在两个队列中招募约400名患者，估计需要约两年时间才能达到必要的事件数量，以证明对无事件生存期没有不利影响。
基于这些进展，高盛将darovasertib在新辅助UM中的预期上市年份从2028年调整至2029年，并将成功概率从50%提高到60%，反映了对该药物临床前景和市场潜力的信心。
在其他近期新闻中，精准肿瘤学公司Ideaya Biosciences报告了重大进展。该公司用于治疗新辅助葡萄膜黑色素瘤的darovasertib的2期试验显示出令人鼓舞的结果，包括显著的肿瘤缩小和眼球保存。这导致了3期试验的计划。鉴于这些进展，几家金融公司调整了对Ideaya Biosciences的展望。例如，Stifel将公司的目标价从68美元下调至66美元，但维持买入评级。
另一方面，BTIG重申了买入评级，目标价保持在62美元不变。此外，高盛在IDE397的有希望的临床数据公布后，提高了对Ideaya Biosciences的目标价。
InvestingPro 洞察
高盛对Ideaya Biosciences的乐观展望与某些财务指标相呼应，这些指标突显了公司的财务健康状况和潜在挑战。Ideaya拥有28.3亿美元的可观市值，其资产负债表上的现金多于债务，表明公司有稳固的财务状况来支持正在进行的临床试验和潜在的未来发展。这是投资者考虑该公司在生物技术板块财务稳定性的一个关键InvestingPro提示。
然而，公司的财务数据也反映了它面临的障碍。Ideaya的交易价格处于较高的收入估值倍数，这表明市场对其未来销售增长有很高的期望。这与分析师预期当前年度销售下降并预计净收入下降的另一个InvestingPro提示形成对比。截至2024财年第二季度的过去十二个月，公司的毛利率为令人担忧的-1319.69%，凸显了实现盈利的挑战。这些洞察对投资者权衡Ideaya的增长前景与所涉及的风险至关重要。
对于那些希望深入了解的人来说，还有9个额外的InvestingPro提示可用，这些提示提供了对Ideaya Biosciences财务和市场表现更全面的分析。这些提示可以为投资者提供超越其药物候选者临床成功的公司潜力的更细致视角。
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