周一,金融服务公司Stifel调整了精准肿瘤学公司Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA)的目标价,从之前的68.00美元下调至66.00美元。尽管进行了调整,Stifel仍维持对该股的买入评级。这次修订反映了该公司对Ideaya的研究性癌症治疗药物darovasertib开发过程可能延迟的看法。
据该公司称,darovasertib在新辅助治疗环境下的临床数据令人鼓舞——新辅助治疗指在主要治疗前给予的旨在缩小肿瘤的治疗。然而,市场目前正在消化第3期临床试验中需要捕捉无事件生存期(EFS)的要求。此前有一些预期认为,美国食品和药物管理局(FDA)可能会在不需要详细事件或复发评估的情况下加速批准该药物。
Stifel的评论强调,darovasertib的第2期数据表现良好,在第1期和第2期试验中,该药物在约一半的患者中实现了至少30%的肿瘤大小减少。这一结果支持了他们对该药物的乐观展望,尽管与此前考虑的最佳情况相比,开发时间线预计会延长。
Ideaya Biosciences即将开展的第3期新辅助研究将针对高风险患者,公司预计评估EFS将需要大约2年的随访。Stifel修订后的模型还考虑了潜在的辅助使用——在主要治疗后给予的额外治疗,以降低癌症复发的风险——以及五个月的较短治疗时间,得出了每股66美元的新目标价。
在其他最近的新闻中,Ideaya Biosciences在其darovasertib治疗新辅助葡萄膜黑色素瘤的第2期试验中取得了令人鼓舞的结果。试验数据显示出显著的肿瘤缩小和眼球保存效果,促使公司计划进行第3期试验。这一进展促使几家金融公司调整了对Ideaya Biosciences的展望。BTIG重申了对Ideaya Biosciences股票的买入评级,目标价保持在62.00美元。
Stifel将公司的股票目标价上调至68.00美元,理由是对公司涉及IDE397和AMG193的药物组合潜力持乐观态度。高盛在公司展示了有关IDE397的令人鼓舞的临床数据后,也提高了Ideaya Biosciences的目标价。
然而,Oppenheimer在公司更新了其药物候选IDE397的情况并签订了一项B7-H3抗体-药物偶联物的新许可协议后,降低了目标价,但维持了对公司股票的优于大市评级。这些是Ideaya Biosciences的最新进展。
InvestingPro洞察
随着Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA)推进其癌症治疗药物darovasertib的临床试验过程,财务指标和分析师洞察为投资者提供了更广泛的背景。该公司市值为28.3亿美元,InvestingPro指出,公司持有的现金多于债务,这可能是财务稳定的迹象。然而,分析师表示担忧,下调了对即将到来时期的盈利预测,并预计本年度销售额将下降。这与最近的实时数据相符,显示截至2024年第二季度的过去十二个月收入大幅下降73.51%。
此外,Ideaya Biosciences在盈利能力方面面临挑战,这反映在-15.33的负市盈率和令人担忧的-1319.69%的毛利率上。这些数字突显了效率低下和公司目前无法从收入中获得利润的情况。分析师也不预期公司今年会盈利,这可能会影响投资者情绪。
对于寻求更深入分析的投资者,还有额外的InvestingPro提示可用,这些提示可以提供关于Ideaya财务健康和未来前景的进一步洞察。可以访问这些提示,以全面了解公司的表现以及潜在的投资风险或机会。
Stifel对Ideaya Biosciences目标价的调整和持续的买入评级反映了对公司前景的细致观点,同时考虑了darovasertib的临床潜力和公司面临的财务现实。投资者在评估Ideaya在其不断发展的行业格局中的投资潜力时,可能会发现这些洞察很有价值。
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