GRANT-VALKARIA, Fla. - 电子尼古丁传送系统分销商Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ: KAVL)和全球物流和资产管理公司Delta Corp Holdings Limited宣布达成最终合并协议。此次交易将使两家公司成为一家新的开曼群岛控股公司Delta Corp Holdings Limited (Pubco)的子公司。
合并将以Kaival Brands当前股价359%的溢价完成，每股价格为$2.66。根据股份交换协议，Kaival Brands股东将以1:1的比例获得Pubco的普通股。Delta股东将以$2.7亿的Pubco普通股交换其股份，可能会有调整。
预计在2024年第四季度完成合并后，合并后的实体将在Nasdaq上市交易。Delta现有的管理团队，包括首席执行官Mudit Paliwal，将继续领导合并后的公司，Kaival Brands将作为全资子公司运营。
合并后的公司将专注于扩大在能源和原材料市场的业务，利用Delta的轻资产商业模式。合并需要获得Kaival Brands股东的批准，以及Pubco股票在Nasdaq上市。
Kaival Brands报告截至2023年12月31日的财年收入超过$6.19亿。最终协议包括对Delta股东的盈利条款，如果2025年12月31日结束的财年达到某些财务目标，可能会额外获得$3,000万的Pubco普通股。
Kaival Brands和Delta的董事会已一致批准了最终协议。Kaival Brands还就此次交易获得了公平性意见。
Maxim Group LLC担任Kaival Brands的独家财务顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP和Ellenoff Grossman & Schole LLP分别担任Kaival Brands和Delta的法律顾问。
本公告基于新闻稿声明，关于拟议业务合并的条款和条件的更多细节将在Kaival Brands向美国证券交易委员会提交的8-K表格中提供。
在其他近期新闻中，Kaival Brands Innovations Group因未能满足最低投标价格要求而面临可能从Nasdaq Stock Market摘牌的风险。这家佛罗里达州公司被给予宽限期至2025年3月17日来解决这个问题。在此期间，只要公司满足所有其他初始上市标准，其股票将继续在Nasdaq Capital Market上交易。如果在此期间股票的投标价格连续至少10个交易日收盘价达到或高于$1.00，公司将重新符合规定。
在另一则新闻中，Kaival Brands宣布了一项预计筹集约$600万的公开发行。此次发行包括以每单位$1.53的价格发行3,921,500个单位，Maxim Group LLC担任此次交易的独家配售代理。发行所得资金将用于一般公司用途、营运资金以及支持Kaival Brands业务扩张。该公司与Philip Morris Products S.A.有全球分销合作伙伴关系，正在积极扩大其产品分销。这些是关于Kaival Brands Innovations Group的最新发展。
InvestingPro洞察
随着Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ: KAVL)与Delta Corp Holdings Limited达成合并协议，KAVL的财务健康状况和市场表现对投资者来说变得更加重要。根据最新的InvestingPro数据，Kaival Brands的市值约为$3.93百万。尽管市场面临挑战，InvestingPro提示之一显示，公司持有的现金多于债务，这对寻求公司财务结构稳定性的投资者来说可能是一个积极信号。
截至2024年第三季度的过去十二个月，市净率为0.29，表明相对于公司账面价值，股票可能以较低的估值交易。这与另一个InvestingPro提示相吻合，即KAVL以较低的市净率交易。对投资者来说，这可能表明公司股票可能被低估，特别是在即将到来的合并背景下，这可能是一个有吸引力的入场点。
收入增长数据呈现出更具挑战性的画面，截至2024年第三季度的过去十二个月收入下降了16.75%。对寻求增长的投资者来说，这可能是一个担忧，但值得注意的是，根据InvestingPro提示之一，分析师预计本年度销售将增长。这一销售增长预测可能预示公司业绩将出现转机，这可能是投资者在评估合并后实体未来潜力时需要考虑的关键因素。
对于寻求更多洞察的投资者，还有额外的InvestingPro提示可用，这些提示可以提供对Kaival Brands股票表现和估值指标的更深入了解。这些提示在合并背景下和合并公司的未来方向方面可能特别有价值。
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