NEWPORT BEACH, Calif. - 专注于医疗美容和生物制药的Elevai Labs, Inc. (NASDAQ: ELAB)宣布其公开发行定价,预计在扣除费用和开支前筹集约800万美元。此次发行包括28,571,425股普通股或预付权证以及随附的A系列和B系列权证。每股股票和权证的购买价格为0.28美元,预付权证的价格略低。
A系列权证将在获得Elevai股东批准后可行权,自初始行权日起五年到期。B系列权证也将在获得股东批准后可行权,但将在行权日起两年半后到期。A系列和B系列权证的行权价均为每股0.38美元,B系列权证还提供了一个可获得三股普通股的替代性无现金行权选项。
Elevai计划将净收益用于一般公司用途,包括营运资金和投资。此次发行预计将于2024年9月24日左右完成,但须满足惯例成交条件。Univest Securities, LLC是此次发行的独家配售代理。
这些证券是根据先前向SEC提交并已生效的注册声明进行发行。Elevai提醒,本新闻稿不构成在任何州或司法管辖区出售或招揽购买证券的要求,因为在这些州或司法管辖区,在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前,此类要约、招揽或销售将是非法的。
投资者可在Univest Securities, LLC获得与此次发行相关的最终招股说明书副本(待公布)。此信息基于Elevai Labs, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Elevai Labs发布了研究结果,表明其基于外泌体的产品可能会增强激光治疗在治疗黄褐斑方面的效果。该公司还面临可能从Nasdaq摘牌的风险,原因是合规问题,但正在积极寻求上诉程序。Elevai Labs还报告了与National Hair Loss Medical Aesthetics合作进行的毛发恢复研究的有望结果。
该公司已与Yuva Biosciences合作申请了两项新的头发和头皮护理技术专利。此外,Elevai Labs报告了使用其产品Elevai enfinity™进行的护肤研究的积极结果,显示在各种皮肤外观指标上有显著改善。
在公司方面,Elevai Labs修改了与INmune Bio Inc.的许可协议,从NorthStrive Fund II LLP获得了20万美元的无担保信用额度,并宣布成立了两家全资子公司。该公司已从韩国公司MOA Life Plus Co., Ltd.获得两种新型药物候选物的独家许可权,并与ILIA International Ltd.签订了在台湾独家分销其基于外泌体的护肤产品的协议。这些是Elevai Labs的近期发展。
InvestingPro洞察
根据InvestingPro最近的数据和分析,Elevai Labs, Inc. (NASDAQ: ELAB)在其公开发行中呈现出复杂的财务状况。该公司截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率令人印象深刻,达到69.25%。这表明Elevai在保持相对于销售额的高盈利能力方面一直很有效。
然而,该公司激进的增长战略似乎正在影响其流动性,同期的营业收入利润率为-195.46%,现金正在迅速消耗。这一点,加上过去一年股价下跌91.76%,向投资者发出了潜在的警告信号。值得注意的是,该股票通常交易波动性较高,这可能为交易者和投资者带来风险和机遇。
InvestingPro提示表明,虽然Elevai的债务水平适中,但其估值暗示自由现金流收益率较低,而且在过去十二个月内未能盈利。对于那些有兴趣深入了解的人,InvestingPro还提供了额外的洞察,包括更多可能帮助投资者对Elevai股票做出更明智决定的提示。
该公司市值为583万美元,前一交易日收盘价为0.28美元,公司的财务状况和股票表现对潜在投资者至关重要。Elevai不向股东支付股息,这可能会影响寻求定期收入的投资者的投资策略。InvestingPro对ELAB的公允价值估计为0.43美元,表明在当前交易价格下可能被低估。
为全面了解Elevai的股票表现和财务健康状况,建议潜在投资者探索额外的10个InvestingPro提示,这些提示提供了对公司财务指标和市场地位更细致的分析。
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