BOSTON - 知名家居电商平台Wayfair Inc. (NYSE: W)今日宣布,其子公司Wayfair LLC计划私募发行7亿美元2029年到期的优先担保票据。此次发行取决于市场条件和其他因素。
票据销售所得款项,连同可用现金,将用于偿还某些现有可转换优先票据以及一般公司用途。Wayfair及部分国内子公司将为票据提供担保,票据将以发行人优先担保循环信贷额度的抵押资产作为抵押。
根据1933年《证券法》(修订版)及任何州证券法,票据和担保将不会被注册。因此,未经注册或获得注册要求豁免,不得在美国境内出售。此次发行面向合格机构买家和非美国人,符合《证券法》第144A条和S条例的规定。
总部位于马萨诸塞州波士顿的Wayfair报告称,截至2024年6月30日的12个月净收入为119亿美元。该公司在全球运营,旗下拥有多个知名品牌,包括Wayfair、AllModern、Birch Lane、Joss & Main、Perigold和Wayfair Professional,满足各种家居风格和预算需求。
此举是Wayfair财务战略的一部分,不构成出售或购买任何证券的要约或要约邀请。在任何非法司法管辖区,此次发行均不可用。
新闻稿还包含了关于发行及其预期所得款项用途的前瞻性陈述,这些陈述受市场风险和不确定性的影响。投资者应谨慎,不要过分依赖这些基于当前预期且不保证未来表现的陈述。
本文基于新闻稿声明,仅供参考。
在其他近期新闻中,多家分析机构对Wayfair的财务前景进行了调整。Mizuho维持Wayfair的"优于大市"评级,强调拜登政府最近旨在重组贸易关系的行政行动可能带来的潜在利益。相比之下,Argus将Wayfair股票从"买入"下调至"持有",原因是对高利率和房屋销售下降的担忧。
RBC Capital Markets和Piper Sandler均下调了Wayfair的目标价,理由是行业需求预期低迷以及公司战略性选择以较低毛利率运营。Truist Securities也调整了Wayfair的目标价,尽管经济环境充满挑战且2024财年第二季度收入同比下降1.7%,但仍维持"买入"评级。
这些是近期发展,为Wayfair当前财务表现和未来方向提供了洞察。尽管收入下降,Wayfair报告称这是三年来调整后EBITDA和自由现金流最好的一个季度。公司未来预期包括专注于提高盈利能力和进一步扩大实体店足迹。
InvestingPro洞察
随着Wayfair Inc. (NYSE: W)通过计划私募发行优先担保票据来应对金融环境,了解公司的财务健康状况和市场表现对投资者至关重要。InvestingPro的最新指标显示,该公司正在积极管理其资本结构,以应对具有挑战性的市场条件。
Wayfair的市值为65.3亿美元,反映了其在家居电商板块的规模。尽管经历了充满挑战的时期,公司仍报告了稳健的收入数据,截至2024年第二季度的过去12个月净收入达到119亿美元。这表明Wayfair有能力在更广泛的经济逆风中维持销售。然而,值得注意的是,公司在此期间的收入增长温和,为0.15%,季度收入略有下降,为-1.7%。
投资者应注意,Wayfair的市盈率(P/E)目前为负值,-10.08,这对于当前不盈利的公司来说很常见。这与InvestingPro提示之一相符,即Wayfair在过去12个月内未实现盈利。此外,公司的毛利率保持稳健,为30.42%,展示了其收入生成相关成本管理策略的有效性。
InvestingPro提示还强调,Wayfair的股价近期有显著回报,上周回报率为10.04%,过去一个月回报率为16.0%,这可能表明投资者对公司战略举措或更广泛市场趋势的信心。鉴于计划中的票据发行,这些回报尤其相关,因为它们反映了当前投资者情绪。
对于考虑Wayfair股票的投资者,InvestingPro还提供了额外的提示,可深入了解公司财务和市场表现。感兴趣的读者可以在https://cn.investing.com/pro/W找到更多提示,以进一步为投资决策提供信息。
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