PITTSBURGH - 全球纪念产品、工业技术和品牌解决方案提供商Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW)今日宣布计划发行2027年到期的优先担保第二留置权票据。公司旨在修改其优先信贷额度,允许这些票据以公司和某些国内子公司的几乎所有资产的第二优先留置权作为担保。
此次私募发行的收益,连同公司优先信贷额度下的借款,将用于赎回所有未偿还的5.25%优先票据(2025年12月1日到期)。赎回计划于2024年10月25日或前后进行,包括支付截至赎回日的应计利息。
这些优先担保第二留置权票据将不会根据1933年《证券法》进行注册,仅向符合144A规则的合格机构买家和根据S条例向美国境外的非美国人士发售。这些票据的发售将通过保密发售备忘录进行。
Matthews International澄清,本新闻稿不构成出售或招揽购买票据或任何其他证券的要约。公司还表示,不会在任何未经该司法管辖区证券法注册或取得资格的情况下,在任何司法管辖区提供或出售票据,因为这样做将是非法的。
公司的声明包含了关于发售和预期收益用途的前瞻性陈述,这些陈述受各种风险和不确定性的影响。Matthews International表示,即使情况发生变化,也不承诺更新这些声明。
Matthews International在全球30多个国家拥有约12,000名员工,在多个领域开展业务,提供从纪念产品到高科技定制能源存储解决方案和品牌体验等一系列产品和服务。
本新闻文章基于Matthews International Corporation的新闻稿声明,仅陈述事实,不对声明进行背书或对行业或公司未来前景进行推测。
在其他近期新闻中,Matthews International报告了2024财年第三季度的喜忧参半的业绩。公司净利润为180万美元,合并销售额为4.278亿美元。尽管工业技术部门面临挑战,但纪念产品和SGK品牌解决方案部门表现稳健,分别报告销售额2.027亿美元和3340万美元。Matthews International的电子商务计划超出预期,实现了超过4000万美元的销售额。
公司目前正在处理与特斯拉的诉讼,但对其专有技术保持信心。为实现显著的年度节省,Matthews International正专注于成本削减计划。此外,公司正在就来自国家品牌的重大订单进行谈判,并计划在本财年末前为未偿还债券进行再融资。
尽管面临某些挑战,Matthews International对未来持乐观态度,预计能源存储的出货量和安装量将会增加。公司预计2024财年的调整后EBITDA将在2.05亿美元至2.1亿美元之间。这些是围绕Matthews International的一些最新发展。
InvestingPro洞察
随着Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW)通过其最新的战略举措发行优先担保第二留置权票据来驾驭金融市场,投资者正密切关注公司的财务健康状况和股票表现。值得注意的是,Matthews International的交易价格接近52周低点,这可能表明对于寻求价值的投资者来说是一个潜在的买入机会。公司目前的市值为7.1476亿美元,反映了其在行业内的规模和地位。
从财务角度来看,Matthews International已连续31年保持派息,展示了其回报股东的承诺。公司目前的股息收益率为4.11%,对注重收入的投资者具有吸引力。此外,Matthews International已连续26年提高股息,进一步巩固了其作为可靠派息股票的声誉。
投资分析师注意到公司的市盈率较低,截至2024财年第三季度的过去十二个月调整后市盈率为18.32,这表明相对于其近期盈利增长,股票可能被低估。对于考虑公司增长潜力与市场估值的投资者来说,这可能是一个关键指标。
对于那些希望深入了解Matthews International财务和股票表现的人来说,InvestingPro提供了额外的洞察和提示。目前有6个更多的InvestingPro提示可用,可以在https://cn.investing.com/pro/MATW访问,提供了公司财务状况和未来前景的全面视图。这些提示和指标对于寻求就Matthews International的发行和整体投资潜力做出明智决策的投资者来说可能是无价的。
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