Oppenheimer继续对Shopify股票(NYSE:SHOP)保持乐观态度,维持"跑赢大盘"评级和90.00美元的目标价。
该公司最近与Shopify投资者关系主管Carrie Gillard的对话显示,公司的商户增长速度超过了第二季度的水平。Shopify计划适度增加员工数量以支持这一增长。
目前,公司并不专注于最大化其近期的抽成率,即Shopify从其平台上每笔交易中赚取的收入百分比。
相反,由于企业解决方案、销售点(POS)系统和国际业务的扩张,Shopify的抽成率正面临压力。然而,管理层预计随着产品附加率的提高,抽成率将随时间而改善。
Shopify更新后的与PayPal的合作关系现在将包括美国PayPal品牌钱包交易纳入其总支付量(GPV),收入将按总额确认,而不是作为第三方(3P)交易。这一变化预计将为公司的交易量和收入提供更清晰的画面。
在其他近期新闻中,继Shopify强劲的第二季度业绩表现后,该公司经历了一系列分析师活动,第二季度收入同比大幅增长25%。
Redburn-Atlantic将Shopify股票评级从"中性"上调至"买入",设定新的目标价为99.00美元,理由是公司具有强劲的市场份额增长潜力。该公司还预计到2025年Shopify将赢得大量企业商户,进一步巩固其市场地位。
Cantor Fitzgerald以"中性"评级和70.00美元的目标价开始对Shopify股票的覆盖,认可了公司的利润率扩张潜力和持续的商品交易总额增长。Roth/MKM维持对Shopify的"买入"评级,强调公司有效扩大运营规模的潜力。相比之下,Piper Sandler保持"中性"立场,关注公司的销售和营销费用增长。
Loop Capital将Shopify的目标价上调至80美元,而Mizuho Securities则将目标价上调至68美元,理由是公司第二季度表现强劲。然而,尽管维持"买入"评级,Citi还是将目标价下调至90美元。
Morgan Stanley也通过将公司目标价上调至85美元表达了对Shopify未来财务表现的信心。
InvestingPro洞察
通过InvestingPro的洞察,我们可以进一步阐明Shopify的战略举措和市场表现。目前,Shopify的市值为1016亿美元,是IT服务行业的重要参与者。公司的市盈率(P/E)为80.04,虽然看似较高,但相对于近期盈利增长而言,其市盈率较低,这对看重增长前景的投资者来说可能是一个机会。
InvestingPro提示显示,Shopify的股价一直相当波动,这可能是风险规避型投资者需要考虑的因素。然而,分析师预测公司今年将实现盈利,这一观点得到了今年净收入预期增长的支持。这些因素可能有助于Oppenheimer维持积极展望。
对于那些寻求更全面分析的人来说,InvestingPro提供了关于Shopify的额外提示,包括有关估值倍数和盈利能力指标的洞察。用户可以访问共18条InvestingPro提示,获取丰富的信息以做出明智的投资决策。
最后,公司过去三个月强劲的回报率,增长21.05%,与投资者和分析师表达的乐观情绪一致。这一表现,加上预期的盈利能力和净收入增长,使Shopify成为本财年值得密切关注的公司。
本文由人工智能协助翻译。更多信息,请参见我们的使用条款。