ALPHARETTA, Ga. - 全球特种材料领导者Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV)周一宣布，公司已启动4亿美元2029年到期高级票据的私募发行。该发行根据1933年《证券法》豁免注册，并取决于市场条件。这些高级票据将构成Mativ的无担保高级债务，在某些条件下由Mativ的子公司提供担保。
这些高级票据销售所得款项将主要用于两个目的：赎回公司2026年到期的6.875%高级票据，以及偿还其B期限贷款约4300万美元的未偿还本金。根据《证券法》第144A条和S条例，这些票据及其担保将仅向合格机构买家和美国境外的非美国人士提供。
公司澄清，这些票据及其担保尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。因此，在未注册或获得注册豁免的情况下，不得在美国境内发售或出售。
Mativ Holdings, Inc.专注于为复杂挑战提供工程解决方案，重点关注连接、保护和净化材料。公司业务遍及三大洲，在100多个国家销售产品，通过两个部门运营：过滤与先进材料以及可持续与粘合剂解决方案。公司的产品组合包括聚合物、纤维和树脂等技术，针对各种类别的高端应用。
本新闻稿不构成出售证券的要约或购买要约的邀请，也不得在任何司法管辖区内销售票据，除非该司法管辖区的证券法已进行注册或获得资格。此外，本公告不构成赎回2026年票据的要约或赎回通知。
以上信息基于Mativ Holdings, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Mativ报告了2024年第二季度的强劲业绩，调整后EBITDA大幅增长45%至6700万美元。这一增长主要归因于SaaS部门的扩张和有效的成本管理策略。公司的合并销售额环比增长近5%，其中SaaS贡献了销量增长。Mativ的运营改善和成本管理在抵消材料通胀方面发挥了关键作用。
尽管面临市场挑战，Mativ预计2024年下半年的净销售额将与第二季度持平，销售额和调整后EBITDA同比增长。公司预计全年资本支出约为6000万美元。净债务为10亿美元，可用流动性为4.36亿美元，公司正专注于偿还债务。
在未来预期方面，Mativ正瞄准高机会市场进行投资。公司报告第二季度实现正自由现金流3700万美元，预计未来几个季度将继续产生自由现金流。这些最新发展凸显了Mativ的战略韧性和对可持续增长的承诺。
InvestingPro洞察
随着Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV)推进其战略性财务重组，包括私募发行高级票据，投资者在评估公司当前财务状况和未来前景时，可能会发现以下来自InvestingPro的数据和洞察很有价值。
InvestingPro数据提供了Mativ财务指标的快照，显示公司市值约为978.43百万美元。尽管环境充满挑战，截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长率为-8.22%，但公司在同期内仍保持了18.65%的毛利率。这些数字表明，虽然Mativ在收入扩张方面面临阻力，但在运营中仍保持了一定程度的盈利能力。
InvestingPro提示强调，分析师对Mativ的未来表现看法不一。值得注意的是，预计Mativ今年将恢复盈利，这与公司通过高级票据发行改善财务结构的努力相一致。然而，重要的是要注意，两位分析师已下调了对即将到来的期间的盈利预期，表明对公司近期盈利潜力存在潜在担忧。
对投资者来说，最令人放心的方面之一可能是公司对股东回报的承诺，这从其连续29年保持股息支付的令人印象深刻的记录中可见一斑。这种一致性表明，即使在财务重组期间，Mativ也致力于为股东提供价值。
对于寻求更深入分析的投资者，还有更多InvestingPro提示可用，可以通过https://cn.investing.com/pro/MATV访问。这些提示提供了关于Mativ财务表现和预测的进一步洞察，使投资者能够根据全面的数据和专家分析做出更明智的决策。
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