周一，Jefferies将开云集团（Kering）(KER:FP) (OTC: PPRUY)的目标价从230.00欧元下调至220.00欧元，同时维持对该股的持有评级。此次调整是基于预期奢侈品需求环境将面临挑战。该公司预计，即将于10月23日发布的第三季度销售更新将反映这些挑战，特别是由于中国市场的疲软，预计将影响奢侈品板块。
分析表明，无论是开云集团（Kering）整体还是其知名品牌Gucci，都不太可能在第三季度从较低的比较基数中受益。该公司还推迟了对成本削减措施缓解负面销售杠杆影响的预期。因此，对公司财务表现的预测已被下调。
Jefferies的修正导致其对开云集团（Kering）的盈利预估下降，2024年下调4%，2025年下调3%。这些下调反映了公司在当前市场条件下可能面临的近期困难。
报告强调了奢侈品板块应对艰难需求背景的能力存在担忧，特别是在中国市场，该市场一直是行业增长的重要贡献者。开云集团（Kering）及其子公司（包括高端时装品牌Gucci）的前景似乎谨慎，因为它们正在应对充满挑战的全球市场格局。
在其他近期新闻中，开云集团（Kering）正面临挑战，试图在奢侈品板块整体放缓的背景下振兴其关键品牌Gucci。Barclays最近将开云集团（Kering）的股票评级从"中性"下调至"减持"，理由是Gucci在中国的销售下降幅度比竞争对手更陡。同时，RBC Capital也将开云集团（Kering）从"跑赢大市"下调至"板块表现"，理由是对奢侈品市场疲软的担忧。他们对开云集团（Kering）2025财年的每股收益预估比市场共识低7%。
UBS紧随其后，将开云集团（Kering）的股票评级从"买入"下调至"中性"，并将2024财年的每股收益预测下调17%，2025财年和2026财年均下调26%。这些修正反映了Gucci新战略实施所需的时间和成本，以及板块趋势放缓对开云集团（Kering）品牌的影响。这三家公司都对开云集团（Kering）未来的股价前景持更为谨慎的态度，表明盈利预期在评估公司表现中的重要性。这些都是最近的发展，突显了开云集团（Kering）在重新定位Gucci及其他品牌时面临的挑战。
InvestingPro洞察
随着开云集团（Kering）(OTC: PPRUY)准备发布第三季度销售更新，InvestingPro数据为公司的财务健康状况提供了额外的背景。尽管Jefferies概述了一些挑战，但开云集团（Kering）在截至2024年第二季度的过去十二个月内仍保持了75.37%的令人印象深刻的毛利率。这证明了公司在运营中保持高盈利能力的能力。此外，开云集团（Kering）有着回报股东的良好记录，其6.44%的显著股息收益率和连续33年保持股息支付的记录就是证明。
然而，值得注意的是，分析师预计截至2024年第二季度的过去十二个月收入将下降10.25%，这可能反映了前文提到的奢侈品需求环境的挑战。此外，开云集团（Kering）的股票经历了显著下跌，交易价格接近52周低点，同期一年价格总回报下降46.8%。
InvestingPro提示强调了公司保持盈利的能力，对今年的前景持积极态度，这可能是投资者考虑该股票近期表现的一线希望。对于那些有兴趣深入了解开云集团（Kering）财务状况和未来前景的人来说，InvestingPro提供了一系列额外的提示，目前平台上共有11个提示，为潜在投资者提供全面分析。
有了这些洞察，投资者可以更好地理解开云集团（Kering）所处的复杂环境，并做出更明智的决策。InvestingPro的公允价值估计为$34.14，表明相对于当前价格水平可能存在上涨空间，这对于评估股票未来走势的人来说可能是一个重要考虑因素。
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