周一，H.C. Wainwright更新了对BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY)股票的展望，将目标价从之前的$2.50上调至$15.00，同时维持对该公司股票的买入评级。这一调整是在BlackSky获得一系列合同胜利之后做出的，其中包括与NASA签订的一份重要的多年协议。
9月初宣布的NASA合同是商业小卫星数据采集计划（CSDAP）的一部分，合同价值可能高达$476.0百万，持续到2028年。BlackSky将为该机构提供高重访率卫星成像数据，以支持地球观测研究。此外，上周BlackSky还与澳大利亚非地球成像服务公司HEO签订了一份七位数的合同。
H.C. Wainwright认为，这些新合同以及现有的订单积压支持其对BlackSky到2025年收入增长25.4%的预测。该公司还强调了即将发射的BlackSky高分辨率第三代卫星可能带来的收入提升，这可能为现有客户提供更高价格点的增强功能。
尽管9月初进行反向拆股后可能出现稀释性融资的担忧，但H.C. Wainwright认为BlackSky的财务状况良好。预计该公司将通过手头现金、未来一年的预期现金支付和新的商业银行信贷额度来满足2024年的资本支出需求，因此近期不太可能进行融资。
H.C. Wainwright预计，随着BlackSky继续执行其战略，现金生成的路径将变得更加明显，可能会吸引新投资者购买公司股票。该公司修订后的目标价反映了这些发展和反向拆股后的股票估值。
在其他近期新闻中，BlackSky Technology Inc.在财务和运营表现方面取得了显著进展。该公司报告2024年第二季度收入同比增长29%，达到总计$24.9百万。这一增长可归因于对其基于太空的情报解决方案的强劲需求，特别是来自全球政府客户。
此外，BlackSky获得了$40百万的新合同和延期合同，连续第三个季度实现了正调整后EBITDA。
该公司还获得了2024年Novaspace领先地球观测业务奖，认可了其在提供实时、基于太空的情报方面的进步。这一认可突显了该公司在引领地球观测行业向动态、实时监测能力发展方面的作用。
此外，BlackSky还获得了一份与NASA的重要合同，潜在价值高达$476百万，用于提供卫星成像数据。
BlackSky的董事会已批准了其A类普通股1比8的反向拆股。Lake Street Capital Markets认为，尽管季度收入略有不及预期，但BlackSky连续第三个季度实现正AEBITDA值得注意。尽管存在不确定性，BlackSky仍维持其2024全年收入指引在$102百万至$118百万之间。这些是BlackSky的近期发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据突显了BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY)的潜力和挑战。截至2024年第二季度，BlackSky市值为$104.4百万，过去十二个月收入增长显著，达43.02%，显示出公司的财务轨迹似乎很有前景。同期69.14%的高毛利率进一步支持了这一点，表明公司能够在其核心服务上保持盈利能力。然而，公司的困境在其-3.61的负P/E比率和过去一个月45.61%的显著股价下跌中也很明显。
InvestingPro提示表明，尽管BlackSky拥有令人印象深刻的毛利率，但它正在快速消耗现金，可能难以支付债务利息。分析师预计公司今年将无法盈利，这与报告的-41.66%的负营业利润率相符。该股票的高价格波动性及其接近52周低点的交易可能会引起寻找潜在便宜货的投资者的兴趣，特别是考虑到公司的流动资产超过其短期债务，表明有一定程度的短期财务稳定性。
对于考虑投资BlackSky的人来说，InvestingPro平台提供了额外的洞察，包括15个更多的InvestingPro提示，以帮助做出明智的决策。该平台对BlackSky的公允价值估计为$6.33，虽然显著低于分析师目标，但表明相对于之前$5.7的收盘价，该股票仍有一些上涨潜力。
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