周一，RBC Capital更新了对Verizon（威瑞森电信）(NYSE:VZ)股票的展望，将目标价从之前的$42.00上调至$46.00。该公司维持对这家电信巨头的"板块表现"评级。
此次调整是在对2024年第三季度的估计进行小幅修正后做出的，但更值得注意的是，对2024年和2025年的EBITDA预测有所提高。上调主要归因于Verizon员工离职计划预期带来的成本节约，以及手机升级减少。
RBC Capital修订后的目标价反映了对Verizon未来几年财务表现的更乐观看法。分析师指出，公司降低成本的战略措施是推动EBITDA前景改善和随后目标价上调的关键因素。
分析师提到的员工离职计划是Verizon更广泛的精简运营和提高盈利能力努力的一部分。手机升级支出的降低也有助于预期的成本节约，这为提高EBITDA估计奠定了基础。
RBC Capital分析师表示："我们的目标价上调至$46（之前为$42），这是基于我们对2025年及以后年度的更高估计。"这一声明强调了该公司预期Verizon在未来几年将持续改善财务状况，支持新的目标价。
在其他近期新闻中，Verizon（威瑞森电信）宣布了重大财务举措，包括因自愿离职计划而产生17亿至19亿美元的遣散费用，以及终止某些房地产资产和非核心业务部门。
此外，公司披露了与Frontier Communications Parent, Inc.合并的计划，预计这一举措将整合资源并带来战略利益。该合并还需获得监管机构和股东的批准。
多家公司对这些发展提供了分析。高盛维持对Verizon股票的买入评级，对拟议的Frontier交易和Verizon扩大服务范围的战略表示信心。
然而，KeyBanc在维持增持评级的同时下调了Verizon的目标价，表达了对Frontier收购可能稀释自由现金流和每股收益的担忧。花旗也对Verizon股票持买入评级，认为Frontier收购在战略上对公司有利。
Verizon 2024年第二季度的财务业绩显示，无线服务收入同比增长3.5%，总合并收入达到328亿美元。同季度调整后EBITDA增至123亿美元，较上年同期增长2.8%。这些是Verizon近期运营和财务表现的最新发展。
InvestingPro洞察
随着RBC Capital修订对Verizon（威瑞森电信）的展望，考虑最新的InvestingPro数据和提示对全面分析至关重要。Verizon的市值高达1,866.1亿美元，反映了其在行业中的重要地位。公司当前的市盈率为16.51，而截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率显著较低，为10.92，暗示股票可能被低估。此外，Verizon截至2024年年中的股息收益率为6.11%，这个数字对注重收入的投资者来说很有吸引力。
与文章关注财务表现和战略性成本节约措施相呼应，两个InvestingPro提示尤为相关。首先，Verizon在回报股东方面有着值得称道的历史，已连续20年提高股息，并保持了41年的股息支付。其次，尽管短期债务超过流动资产，但公司预计今年将实现盈利，过去十二个月也保持了盈利。对于希望深入了解的读者，还有更多InvestingPro提示可用，提供了关于Verizon财务健康和市场地位的进一步见解。
强劲的股息记录和有利的市盈率相结合，使Verizon成为一个潜在的稳健投资。对于考虑将Verizon纳入投资组合的投资者，或希望重新评估其持仓的现有股东，InvestingPro上提供的额外提示和实时指标可能会提供宝贵的指导。
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