LEXINGTON, Ky. - Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX) 今日宣布计划推出一项高达16亿美元的优先担保定期贷款B融资。该贷款将于交割日后七年到期，计划用于收购Mattress Firm Group Inc.。
这家以Tempur-Pedic、Sealy和Stearns & Foster等品牌闻名的床上用品公司打算将这笔贷款的收益，连同可用现金和其他债务收益，用于支付收购的现金对价。Tempur Sealy预计将在Mattress Firm交易完成的同时提取定期贷款B。
虽然新闻稿表达了对收购预期收益的前瞻性陈述，如交割后的供应协议和未来业绩，但也承认了涉及的风险。这些风险包括需要监管批准、交割条件、运营整合以及实现交易协同效应。公司还指出，不能保证收购将按照指定时间表完成或能否完成。
Tempur Sealy强调了其致力于全球改善睡眠质量的承诺，以及其全渠道零售战略和通过各种品牌和非品牌产品在100多个国家的业务存在。此外，公司还强调了其环境责任，目标是到2040年实现全资运营的碳中和。
提供的信息基于Tempur Sealy International, Inc.的新闻稿声明。虽然公司对收购的潜力持乐观态度，但在发布日期后未更新任何前瞻性陈述。
在其他近期新闻中，尽管联邦贸易委员会提出持续的法律挑战，Tempur Sealy International在收购Mattress Firm Group Inc.方面仍取得了重大进展。公司正在为收购做准备，同意将73家Mattress Firm门店和其Sleep Outfitters子公司出售给Mattress Warehouse，这一举动取决于Mattress Firm交易的成功完成。收购后，Tempur Sealy预计Mattress Firm业务将占其北美销售额的一半，并预计将在全球运营超过2,800家零售店。
最近，由于估值充分的考虑，Wedbush分析师将Tempur Sealy的股票评级从"优于大市"调整为"中性"，不包括Mattress Firm收购可能带来的潜在收益。然而，公司强劲的第二季度业绩，净销售额约12亿美元，调整后的EBITDA为2.31亿美元，显示同比增长6%。
同时，公司的美国业务在Tempur-Pedic品牌的带领下，显著贡献了销售增长。Tempur Sealy还提供了全年调整后每股收益预测为2.45美元至2.65美元，较上年增长6%。公司预计下半年国际销售将增长，毛利率和EBITDA利润率将有所改善。这些最新发展凸显了Tempur Sealy持续努力扩大市场份额并改善财务表现。
InvestingPro洞察
鉴于Tempur Sealy International最近宣布新的优先担保定期贷款B融资以收购Mattress Firm Group Inc.，投资者正密切关注公司的财务健康状况和市场表现。根据InvestingPro数据，Tempur Sealy (NYSE: TPX) 目前的市值为93.4亿美元，反映了其在床上用品行业的重要地位。公司的市盈率为24.91，与行业平均水平一致，表明公司股票在盈利方面的估值合理。
InvestingPro提示强调，Tempur Sealy已连续三年提高股息，表明公司致力于为股东创造价值。这对注重收入的投资者来说可能是一个吸引点，尤其是在公司应对最新收购的财务影响时。另一方面，10位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期，这提供了一个谨慎的注释。这表明可能有一些关于公司维持当前盈利水平能力的担忧，特别是在为Mattress Firm交易融资而承担新债务的背景下。
截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入为48.7亿美元，毛利率为44.28%，表明其运营盈利能力强劲。然而，过去十二个月的收入增长略有下降，为-1.57%，投资者在评估公司收购后的增长轨迹时可能需要考虑这一点。
对于那些对进一步洞察和提示感兴趣的人，InvestingPro为Tempur Sealy提供了额外的分析和指标，可以在https://cn.investing.com/pro/TPX找到。共有8个InvestingPro提示可用，投资者可以获得丰富的信息来指导他们在Tempur Sealy战略举措背景下的投资决策。
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