NEW YORK - 医疗器械和制药包装公司Sharps Technology, Inc. (NASDAQ: STSS)宣布完成了一项与机构投资者的有担保过桥贷款融资协议,筹集了约350万美元的资金。该交易预计将于今日完成,涉及出售包括有担保票据和普通股股票或预付权证在内的证券。
过桥融资方案包括出售350万美元的证券,投资者每投资1,000美元就购买1,250美元本金的有担保票据和1,628.57股普通股或预付权证。这将产生总计4,375,000美元的票据和5,700,006股普通股。预付权证可以按名义价格立即行权,并受到注册权的约束。
Sharps Technology预计将使用此次发行的净收益以及现有现金用于一般公司用途和增加营运资金。Aegis Capital Corp.被任命为此次私募的独家配售代理,而Sichenzia Ross Ference Carmel LLP和Kaufman & Canoles, P.C.分别为Sharps Technology和Aegis Capital Corp.提供法律咨询。
这些证券通过私募交易出售,尚未根据1933年《证券法》(经修订)或州证券法进行注册。因此,未经注册或获得豁免,这些证券不得在美国境内发售或出售。此次发售仅面向合格投资者,Sharps Technology承诺将为普通股的转售和预付权证行权后可发行的股份提交注册声明。
Sharps Technology以其专利智能安全注射器产品而闻名,这些产品具有被动和主动安全措施,旨在最大限度地减少浪费。该公司在匈牙利设有制造工厂,并与Nephron Pharmaceuticals合作,以扩大其在美国的制造能力。
本新闻稿声明作为所呈现信息的基础,不构成出售要约或购买所述证券的要约邀请。
在其他近期新闻中,Sharps Technology Inc.正在对其公司结构进行战略性调整,股东批准将授权普通股股份从1亿股增加到5亿股。这一举措可能允许公司通过未来的股票发行筹集资金。此外,董事会被授予在一年内执行最高1比8反向拆股的自由裁量权,旨在提高公司普通股的每股价格。
股东还批准了以不超过市场价格20%的折价发行证券,为非公开发行提供了灵活的融资选择。这些发展发生在Sharps Technology可能因不符合上市标准而面临从NASDAQ摘牌的背景下。然而,公司打算在规定的截止日期前提交上诉听证会请求。
鉴于这些最新发展,Sharps Technology召开了股东特别大会,股东就这些关键提案进行了投票。会议共有10,391,140股股份出席,达到法定人数。这些发展代表了Sharps Technology在继续开拓医疗和外科器械市场时采取的战略步骤。
InvestingPro洞察
Sharps Technology, Inc. (NASDAQ: STSS)最近完成了一项关键的过桥贷款融资,以增强其营运资金并支持一般公司用途。这一战略性财务举措恰逢公司市场动态引起投资者特别关注之际。根据最新的InvestingPro数据,Sharps Technology的市值为675万美元,反映了其在竞争激烈的医疗器械领域的规模。
公司的财务健康状况是一个需要考虑的重要方面。一条InvestingPro提示强调,Sharps Technology的资产负债表上持有的现金多于债务,这对关心公司流动性和财务弹性的利益相关者来说是一个积极信号。另一方面,另一条InvestingPro提示指出,公司正在快速消耗现金,这可能是长期可持续性的潜在警示,也可能证明最近进行过桥融资的必要性。
InvestingPro数据还揭示了公司面临的一些挑战。Sharps Technology在过去十二个月内未能盈利,P/E比率为负值-0.62,截至2024年第二季度的过去十二个月调整后P/E比率为-0.82。此外,同期公司的营业收入报告为-904万美元,凸显了其正在努力克服的财务障碍。
对于希望深入了解Sharps Technology财务状况和未来前景的投资者,InvestingPro提供了大量额外的提示和实时指标。目前还有6条更多的InvestingPro提示可用,为公司的表现和潜在投资价值提供全面分析。
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