U.S. Bancorp宣布发行10亿美元2029年9月20日到期的高级中期票据CC系列。这些被称为"2029年到期票据"的票据是根据该公司现有的中期票据计划发行的,该计划允许定期发行高级(CC系列)和次级(DD系列)票据。
此次发行是根据先前向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明进行的。关于2029年到期票据发行以及该计划下未来发行的法律意见已作为附件5.1随8-K表格一同提交。
新发行的2029年到期票据是可赎回固定利率票据,这是一种为投资者提供固定利率直到公司决定在到期日之前偿还本金的金融工具。公司发行这些票据的行为是其更广泛的资本和财务需求管理策略的一部分。
U.S. Bancorp在纽约证券交易所的股票代码为USB,是一家总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯的金融服务控股公司。按资产计算,它是美国最大的商业银行之一,为个人、企业、政府实体和其他金融机构提供广泛的银行、投资、抵押、信托和支付服务产品。
这一金融举措是公司持续优化资产负债表和确保资本充足性活动的一部分。新闻稿声明提供了信息来源,确保了本文报道事实来源的透明度。
在其他近期新闻中,U.S. Bancorp宣布了一项50亿美元的股份回购计划,预计将于2025年初开始,标志着该银行资本策略的转变。
Evercore ISI、Baird和BofA Securities分别维持了对U.S. Bancorp的In-Line、Neutral和Buy评级,反映了对该银行财务前景的信心。
此外,U.S. Bancorp将其定期季度股息提高了2%,表明对收入增长和运营效率的积极展望。
该银行最近的虚拟投资者会议提供了关于其收入增长潜力、股票回购计划和净利息收入动态的见解。来自Evercore ISI、Baird和BofA Securities的分析师也呼应了这一乐观展望,后者强调该银行的财务前景符合或超过市场预期。
U.S. Bancorp还阐述了其对并购的立场,表示近期对整体银行交易不感兴趣。这与该银行断言由于将技术和业务投资整合到持续的费用率中,不太可能出现费用预期的重大重置相一致。
在估值方面,U.S. Bancorp目前的交易价格是Evercore ISI 2025年每股收益估计的10.2倍,有形账面价值的2.0倍。考虑到该银行相比同行的高于平均水平的回报,这被认为是公平的反映。最后,在监管发展方面,美国监管机构预计将对银行资本规则进行重大修订,可能会放宽对国内最大银行的市场风险要求。
InvestingPro洞察
随着U.S. Bancorp (NYSE:USB)继续通过发行高级中期票据来管理其资本,InvestingPro的实时数据显示该公司拥有稳固的财务基础。市值为725.2亿美元,市盈率(P/E)为14.78,该银行在行业中占据重要地位。值得注意的是,截至2024年第二季度的过去十二个月收入达到251.1亿美元,增长4.12%。这表明尽管季度收入略有下降0.79%,但仍保持稳定表现。
InvestingPro提示强调了U.S. Bancorp对股东的高度关注,具有高股东收益率,并且连续13年提高股息的可观记录。此外,该公司已经维持了超过半个世纪的股息支付,这证明了其财务稳定性和回报股东价值的承诺。根据最新数据,股息收益率高达4.43%,该银行在过去三个月内经历了16.46%的显著回报。对于有兴趣进行更深入分析的读者,可以在InvestingPro平台上找到更多关于U.S. Bancorp的提示,目前列出了9条提示。
投资者还可能注意到,U.S. Bancorp的股票交易价格接近52周高点,为峰值的98.22%,表明市场信心强劲。该公司下一次收益公布日期定于2024年10月16日,这将为其财务轨迹提供进一步洞察。根据InvestingPro的公允价值估计为46.87美元,U.S. Bancorp似乎符合市场预期。
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