Piper Sandler在周五重申了对Chewy Inc. (NYSE:CHWY)的"增持"评级，目标价保持在35.00美元。这一背书是在公司最近宣布BC Partners进行5亿美元重大股票发行的背景下做出的。
与此同时，Chewy透露计划从BC Partners回购3亿美元的股份，这一决定将使该私募股权公司的所有权从约70%降至57%左右，相当于约2.66亿股。
BC Partners减持Chewy股份被视为积极发展，因为大量私募股权所有权此前一直是投资者关注的问题。Chewy今年第二次主动回购股份被视为对公司叙事的信心提振。
Piper Sandler的分析师强调，解决与私募股权所有权相关的担忧以及公司积极的收购策略对Chewy来说是有益的举措。
关于Chewy适当估值倍数的持续讨论也得到了解决，该公司正经历低至中个位数的顶线增长，EBITDA增长率是该比率的数倍。
分析师预计，新兴趋势，如宠物所有权增加、向加拿大扩张以及兽医诊所的扩大，将有助于公司的增长。此外，利润率有望提高至接近两位数，支持中期盈利能力超过2.00美元的预期。Piper Sandler重申的"增持"评级凸显了他们对Chewy增长前景和财务策略的信心。
在其他最新消息中，Chewy Inc.披露了一系列重大发展。这家在线宠物零售商最近宣布，BC Partners Advisors LP的关联公司Buddy Chester Sub LLC将公开发行5亿美元的A类普通股。同时，Chewy已同意从出售股东处回购3亿美元的A类普通股，这一回购以公开发行完成为条件。
在财务新闻方面，Chewy第二季度的收益和收入超出预期，EBITDA为1.45亿美元，超过华尔街预测的1.12亿美元。公司净销售额也增长了3%，达到28.6亿美元。
在这些最新发展之后，已有几份分析师报告发布。Barclays维持Chewy的目标价34美元，理由是收入增长、利润率扩大和股票回购的潜力。高盛重申对Chewy的"买入"评级，目标价为35美元，而Morgan Stanley维持"增持"评级，预计2025财年EBITDA将高于共识，达到7.5亿美元。
最后，Baird将该股目标价上调至35美元，认可公司的显著EBITDA超出预期约30%。RBC Capital将Chewy股票的目标价从24美元上调至32美元，认为类别稳定和利润流转改善的证据是积极指标。
InvestingPro洞察
Chewy Inc. (NYSE:CHWY)目前正在应对动态的市场格局，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务健康和市场表现提供了更细致的洞察。Chewy的市值为130.1亿美元，反映了投资者的信心，其36.87的市盈率暗示了对其增长前景的溢价。截至2023年第一季度的过去十二个月，公司收入增长为4.36%，表明其顶线业绩稳步增长。同期，Chewy的毛利率高达28.99%，可能表明运营效率和在宠物零售市场的强劲竞争地位。
InvestingPro提示强调了两个对潜在投资者相关的因素：Chewy持有的现金多于债务，这可以为市场波动提供缓冲，并且预计今年净收入将增长，表明盈利能力正在改善。这些提示与Piper Sandler的分析和公司最近的战略举措特别相关。对于寻求更深入洞察的人来说，InvestingPro提供了更多关于Chewy的提示，包括对盈利修正、估值倍数和短期流动性问题的分析。
投资者可能还会对公司最近的价格表现感到鼓舞，截至去年年底，过去三个月的强劲回报率为21.18%，六个月价格上涨了令人印象深刻的74.18%。InvestingPro的公允价值估计为33.63美元，表明与当前价格相比，该股可能还有增长空间。随着Chewy继续发展并扩大其市场存在，这些洞察可以帮助投资者做出明智的决策，同时关注公司的财务轨迹。
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