周五，BMO Capital Markets调整了对Darden Restaurants (NYSE:DRI)的展望，将目标价从之前的165美元上调至175美元，同时维持对该股票的"市场表现"评级。这家以餐厅品牌组合而闻名的公司报告2025财年第一季度每股收益(EPS)为1.75美元，比分析师一致预期低0.08美元。
这一差距归因于可比店铺销售和餐厅利润率的疲软，抵消了较低的一般管理费用和税率带来的好处。
尽管2025财年第一季度表现较为疲软，Darden Restaurants仍确认了全年财务指引。这一确认是基于8月和9月销售趋势的观察到的复苏，以及公司重新聚焦于积极的销售策略。其中一项策略是与Uber建立新的配送服务合作伙伴关系，公司预计这将为未来盈利做出贡献。
BMO Capital的分析师对2025财年的盈利展望更为谨慎，略微降低了预期。然而，2026财年的预测被上调，以考虑配送服务合作预计带来的积极影响。
将目标价上调至175美元的决定基于对Darden推动销售能力的信心增强，这支持了更高的估值倍数。尽管如此，由于对该股票潜在风险和回报的平衡看法，维持了"市场表现"评级。
Darden Restaurants刺激销售增长的策略，包括新的配送计划，为分析师提供了对公司提升财务表现潜力的更清晰视角。这种清晰度是修订目标价的关键因素，表明对公司方向持谨慎乐观的看法。
在其他近期新闻中，Darden Restaurants在第一季度盈利报告后成为几项财务调整的主题。尽管每股收益未达预期，Darden重申了全年指引。
Raymond James将Darden Restaurants的目标价上调至187美元，理由是季度至今趋势更强劲，以及与Uber合作启动自营配送服务。TD Cowen也将股票目标价上调至165美元，维持"持有"评级。Jefferies维持"表现不佳"评级，但将目标价上调至136美元。
此外，Darden报告销售额小幅增长1%，达到28亿美元。公司还宣布未来将收购Chuy's，预计对每股收益影响中性。其他金融公司如Evercore ISI将Darden股票评级上调至"优于大盘"，目标价上调至205美元。Piper Sandler对Darden保持中立立场，目标价为177美元，Baird将目标价上调至172美元。
InvestingPro 洞察
随着Darden Restaurants (NYSE:DRI)应对财务挑战并推进战略举措，InvestingPro数据和提示为公司的财务健康和市场地位提供了额外的洞察层面。值得注意的是，Darden Restaurants的市值约为201.6亿美元，市盈率为18.33，表明投资者给予了强劲的估值。截至2024财年第四季度的过去十二个月调整后市盈率为19.66，表明在最近背景下估值略高。
InvestingPro提示显示，Darden Restaurants已连续30年保持股息支付，反映了公司对回报股东价值的坚定承诺。此外，公司2024年的股息收益率为3.52%，在行业内具有竞争力。然而，分析师最近下调了对即将到来期间的盈利预期，表明投资者应考虑潜在的逆风。
这些洞察，加上9位分析师下调预期以及公司截至2024财年第四季度过去十二个月市净率高达9.13倍的交易，为Darden Restaurants的投资概况提供了细致的视角。对于那些有兴趣进行进一步分析的人，InvestingPro提供了额外的提示，可以在InvestingPro找到，以帮助投资者做出明智的决策。
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