周四，花旗重申了对Darden Restaurants (NYSE:DRI)股票的买入评级和191.00美元的目标价，尽管该公司经历了一个充满挑战的季度。该公司的分析指出，Darden正在采取积极措施提振销售，包括扩大促销活动和战略性地考虑其Olive Garden连锁店的外卖用餐选择。
具体而言，该公司正在开始与优步进行独家配送服务的测试合作，计划于2024年底开始。如果成功，预计将在2025财年末全面推出。
报告承认Darden Restaurants最近的销售表现不佳，并指出公司正在通过修改其促销策略来解决这个问题。例如，Darden已调整其Never Ending Pasta Bowl (NEPB)促销活动的时间和长度，以吸引更多顾客。此外，公司正在重新评估Olive Garden的外卖用餐潜力，这一举措包括与优步进行独特的第三方配送(3PD)测试。
第三方配送的增量潜力尚不确定，考虑到Olive Garden现有的外卖销售占比已达到20%中段。然而，与优步的合作被视为一个机会，可以接触到一个新的营销渠道，可能吸引更年轻且可能更富裕的人群。
投资者已经为Darden的低迷季度报告做好了准备，而公司也确实交出了这样的成绩单。然而，2025财年指引保持不变，这让一些担心会下调指引的人松了一口气。优步配送合作的宣布也被强调为一个积极的发展，可能会带来短期股价上涨。
花旗的评论表明，尽管最近面临挑战，但Darden Restaurants正在采取重要步骤改善其表现并利用新的增长途径。公司的战略举措，包括探索第三方配送服务，旨在推动销售并扩大其客户群。
在其他近期新闻中，Darden Restaurants宣布与Uber Technologies建立新的合作伙伴关系，提供按需配送服务，从2024年底在部分Olive Garden门店开始试点。公司还报告2024财年总销售额增长8.6%，达到114亿美元，调整后每股摊薄净收益为8.88美元。
此外，Darden以6.05亿美元收购了Chuy's，这是一家全服务Tex-Mex餐厅连锁店，预计对2025财年的每股收益影响将保持中性。
多位分析师也对这些发展发表了看法。BTIG重申了对Darden股票的买入评级，目标价为175.00美元，而Baird维持中性评级，保持156.00美元的目标价。花旗保持买入评级，但略微下调目标价至191.00美元。KeyBanc Capital Markets维持增持评级，目标价为170.00美元。
然而，TD Cowen将其评级下调至持有，原因是对销售驱动因素和Darden参与Chuy's可能造成的分心表示担忧。这些是近期发展，为Darden的业务战略和财务表现提供了洞察。
InvestingPro 洞察
随着Darden Restaurants (NYSE:DRI)度过充满挑战的季度并制定增长战略，来自InvestingPro的最新数据和洞察可以为投资者提供对公司财务健康和市场地位的更深入理解。Darden的市值为18.92亿美元，市盈率为18.78，相对于其近期盈利增长而言，似乎交易溢价。这一点在公司截至2024财年第四季度的过去十二个月内8.44的市净率和2.82的PEG比率中得到进一步强调，表明投资者为预期增长支付了高价。
尽管一些分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期，但Darden已经连续三年提高股息，并保持了30年的股息支付记录，展示了对股东的承诺。公司的股息收益率为3.52%，在截至2024财年第四季度的过去十二个月内股息增长显著，达到15.7%。这可能是注重收入的投资者感兴趣的一点。
InvestingPro对Darden Restaurants的提示强调，该公司在过去十二个月内一直盈利，分析师预测今年将继续保持盈利。此外，Darden在过去十年中实现了高回报。对于有兴趣探索更多洞察的读者，可以在https://cn.investing.com/pro/DRI 找到更多关于Darden Restaurants的InvestingPro提示，这些可以为投资决策提供进一步指导。
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