周四，H.C. Wainwright维持了对ORIC Pharmaceuticals (NASDAQ:ORIC)的买入评级和21.00美元的目标价。该公司的决定是在审查竞争对手Ipsen (IPSEY)在2024年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)会议上公布的1b/2期试验结果后做出的。该试验比较了tazemetostat和enzalutamide联合治疗与单独使用enzalutamide在既往abiraterone acetate治疗进展的转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)患者中的疗效。
Ipsen的试验结果显示，联合治疗组的影像学无进展生存期(rPFS)为16.6个月，而对照组为13.8个月。尽管结果积极，但H.C. Wainwright提醒说，对照组的表现明显优于enzalutamide在abiraterone治疗后的历史对照，后者的rPFS通常为4-6个月。该公司认为，患者群体的特征，如可能更为惰性的疾病，可能影响了结果。
H.C. Wainwright还建议不要将这些结果与辉瑞制药公司的mevrometostat在1期试验中的结果进行比较，理由是患者群体和基线疾病可测量性存在差异。该公司强调，由于缺乏完整细节，无法对竞争对手的结果进行全面分析。
在H.C. Wainwright提供的声明中，该公司重申了对ORIC Pharmaceuticals的信心，维持买入评级和21美元的目标价。尽管Ipsen在最近的ESMO会议上公布了新数据，但该公司的立场保持不变。
在其他近期新闻中，ORIC Pharmaceuticals一直是几项重大发展的中心。该公司已开始在转移性前列腺癌的1b期试验中给予其主打产品ORIC-944。这项与拜耳和杨森研发公司合作的试验旨在评估该药物与其他药物联合使用的安全性和有效性。
此外，该公司透露计划在2025年将ORIC-944进入3期试验，正如Stifel所强调的那样，Stifel以买入评级和20美元的目标价开始对ORIC Pharmaceuticals进行报道。Stifel还强调了该公司在前列腺癌治疗市场的潜力以及对投资者有利的风险/回报情况。
除ORIC-944外，ORIC Pharmaceuticals还在开发第二种资产，一种EGFR TKI，预计将在2025年上半年提供可解释的1b期数据。在了解这些未来临床发展后，Citi也将ORIC的目标价从15美元调整至14美元，同时维持"买入"评级。
最后，在公司第四财季业绩公布前，Oppenheimer将ORIC的目标价从17美元下调至15美元，同时维持优于大市评级。预测包括同比增长5.9%和环比增长5.6%。
InvestingPro洞察
鉴于H.C. Wainwright维持对ORIC Pharmaceuticals的买入评级，当前的InvestingPro数据和提示为投资者提供了额外的背景。ORIC拥有强劲的现金状况，其资产负债表上的现金多于债务，这是财务稳定性的令人放心的迹象。此外，公司的流动资产超过其短期债务，表明短期流动性状况良好。然而，值得注意的是，分析师已下调了对即将到来的期间的盈利预期，并且预计公司今年不会盈利。在市场表现方面，ORIC在过去一周表现出显著回报，价格总回报率为17.77%，过去三个月更是达到了令人印象深刻的48.61%。
InvestingPro提示强调，尽管ORIC经历了这些强劲回报，但公司的毛利率较低，过去十二个月未能盈利。投资者还应该注意到ORIC不派发股息，这可能是那些寻求创收投资的投资者需要考虑的因素。对于那些有兴趣深入了解的人，https://cn.investing.com/pro/ORIC 上还有更多InvestingPro提示可用，提供进一步的指导和分析。
截至2024年第二季度的关键InvestingPro数据指标显示，市值约为752.69百万美元，P/E比率为负值-6.11，表明市场可能对未来盈利潜力存在担忧。市净率为2.49，这可以提供市场如何评估公司净资产的洞察。下一个财报日期定于2024年11月4日，投资者将热切期待看到公司的战略举措是否开始反映在其财务结果中。
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