Guggenheim分析师对Sysco Corporation (NYSE:SYY)保持积极态度，重申买入评级，目标价为$85.00。分析师的观点是在Sysco股价最近下跌4.2%之后做出的，此前管理层在竞争对手的会议上发表了谨慎言论。这些评论涉及了总体经济状况和公司具体举措，与大盘0.3%的轻微下跌以及食品服务同行观察到的小幅下跌形成对比。
Sysco股票表现不佳的原因包括餐厅客流量略有下降，以及由于销售团队薪酬体系变化导致的高流动率引起的短期disruptions。这些挑战预计将使公司2025年的财务目标更依赖于后半期的强劲表现。因此，分析师略微下调了Sysco 2024年上半年的销售、EBITDA和每股收益预估。
尽管进行了调整，分析师仍对Sysco的增长潜力持乐观态度。目前正在进行的销售团队扩张计划，旨在增加7%的人员，预计将在2025年下半年产生效益。这一扩张预计将为2027日历年贡献每股约$6的收益。
分析师继续推荐Sysco股票的理由是其当前估值，该公司目前以2025年预估EBITDA的10.2倍交易。这一估值低于公司的历史平均水平，表明未来一年可能有约17%的总股东回报。尽管公司面临近期headwinds，重申的$85目标价反映了这一积极展望。
Sysco Corporation一直在采取战略举措以促进增长。公司最近任命Roberto Marques为董事会成员，由于他在各种消费板块的丰富经验，预计这一决定将对Sysco的"Recipe For Growth"战略产生积极影响。
在财务表现方面，Sysco报告2024财年营收增长3.3%，达到790亿美元。公司还超过了其调整后每股收益指引，并计划在即将到来的财年改善本地案例表现。值得注意的是，Sysco的国际板块表现强劲，本地案例增长5%，利润增长13.1%。
Sysco预计2025财年净销售额增长4-5%，调整后每股收益增长6-7%。为了回报股东，公司预计将几乎所有自由现金流返还给股东。
然而，Sysco承认可能会因区域重组和受客户组合影响以及向国家品牌产品转移减少而导致美国毛利率下降而出现disruptions。
在这些发展中，Sysco计划在宾夕法尼亚州Allentown开设新的配送中心，旨在提高服务水平并降低成本。这些最新发展突显了Sysco对战略增长和股东价值的承诺。
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