周四，BTIG在CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)的Fal.Con 2024用户活动和拉斯维加斯投资者演示会后，维持了对该网络安全公司股票的中性评级。该公司对其Falcon Flex产品增加模块采用的长期潜力持乐观态度，预计这将有助于2026财年下半年年度经常性收入(ARR)增长的重新加速。尽管如此，该公司指出，管理层的评论表明对近期ARR和自由现金流(FCF)趋势的确定性较低。
在投资者演示会上，CrowdStrike重申了其长期ARR和FCF目标，但略微调整了达到ARR目标的时间框架措辞。新的预测表明，目标可能在2031财年末实现，修改了去年预测的2029至2031财年。
此次活动为分析师提供了收集合作伙伴和客户反馈的机会。与12位人士（包括7位合作伙伴、4位客户和1位行业分析师）的对话大多产生了积极的评论。反馈表明，自7月底发生中断以来，客户担忧已经减弱，没有明显的客户流失增加，模块扩展可能会出现轻微延迟。
值得注意的是，虽然对新产品的热情不如往年，但客户对CrowdStrike的LogScale和Identity产品仍保持强烈兴趣。尽管反馈积极且长期目标得以维持，该公司仍选择保持对CrowdStrike股票的中性立场。
在其他近期新闻中，CrowdStrike Holdings成为多家分析师评级和战略举措的主题。Wolfe Research维持了对CrowdStrike的同行表现评级，指出了与公司客户让步计划和Flex定价模式相关的潜在收益和风险。同时，Evercore ISI、BofA Securities、Mizuho Securities、DA Davidson和Citi维持了他们的积极评级，目标价各不相同，强调了CrowdStrike的战略举措、独特的云安全平台和客户反馈。
CrowdStrike还推出了CrowdStrike Financial Services，这是一家旨在为采用其AI原生CrowdStrike Falcon平台的客户提供融资解决方案的子公司。该公司已与Dazz和1Password建立合作伙伴关系，以增强云安全措施并简化中小型企业的安全性。这些最新发展凸显了CrowdStrike致力于提升其市场地位的承诺。
尽管在第二财季的年度经常性收入、收入和非GAAP每股收益方面超出预期，但第三财季和2025财年的指引低于共识预期。这导致各分析师公司进行了调整。然而，分析师的整体情绪仍然积极，强调CrowdStrike的战略计划和市场地位。
InvestingPro洞察
随着CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)继续在网络安全领域航行，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务健康和市场表现提供了一个细致的视角。CrowdStrike拥有650.48亿美元的庞大市值，反映了其作为行业重要参与者的地位。然而，其市盈率高达382.02，表明投资者为其收益支付了相对于更广泛市场的溢价。这一点在截至2025财年第二季度的最近十二个月调整后市盈率为392.66的数据中得到进一步支持。
InvestingPro提示强调，CrowdStrike的现金多于债务，表明其流动性状况强劲。此外，分析师预计公司今年的净收入将增长，这可能是未来盈利能力的积极信号。另一方面，39位分析师已下调了即将到来的期间的盈利预测，考虑到股票的高收益倍数，这可能值得投资者关注。对于那些对深入分析感兴趣的人，InvestingPro在InvestingPro上提供了关于CrowdStrike的额外提示。
InvestingPro数据还显示，截至2025财年第二季度的最近十二个月收入增长强劲，达33.07%，毛利率为75.37%，突显了公司保留大部分销售额作为毛利的能力。尽管最近三个月价格下跌31.42%，但公司在过去一年里实现了61.4%的高回报，说明其对投资者而言具有波动性但潜在回报丰厚的特性。
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