TYSONS CORNER, Va. - 比特币投资和企业分析软件公司MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR)将其2028年到期的可转换优先债券私募发行规模提高至8.75亿美元,并为购买者提供额外购买最多1.35亿美元的选择权。此次发行规模从最初宣布的7亿美元增加,反映出投资者的强烈兴趣。预计将于周四完成交易,具体取决于惯例条件。
这些债券年利率为0.625%,每半年支付一次,将于2028年9月15日到期,除非根据特定条款提前回购、赎回或转换。2027年12月20日之后,如果MicroStrategy的股价超过某个阈值,公司可以按本金的100%加应计利息赎回债券。
债券可转换为现金、MicroStrategy的A类普通股或两者的组合,由公司自行决定。初始转换率约为每1,000美元本金5.4589股,相当于初始转换价格约为每股183.19美元。这一价格较近期平均股价溢价40%。转换率在某些条件下可能会进行调整。
MicroStrategy预计净收益约为8.641亿美元,如果额外债券全部购买,最高可达9.974亿美元。这些资金将用于赎回公司5亿美元的6.125%优先担保债券(2028年到期),购买更多比特币,以及用于一般公司用途。优先担保债券的赎回日期定为2024年9月26日,这将释放包括约69,080个比特币在内的抵押品。
这些债券根据《证券法》第144A条向合格机构买家发售。它们以及任何因转换而发行的股票都不会根据《证券法》进行注册,并受转售限制。
本新闻稿不构成出售要约或购买邀请。它基于新闻稿声明,不保证发行或赎回优先担保债券的完成。
在其他近期新闻中,MicroStrategy Inc宣布有意赎回5亿美元的6.125%优先担保债券(2028年到期),前提是成功发行总额6亿美元或以上的优先可转换债券。公司还计划发行7亿美元2028年到期的可转换优先债券,净收益将用于赎回上述未偿还债券。此外,MicroStrategy又购买了18,300个比特币,价值约11.1亿美元,使其总持有量达到约244,800个比特币。
Canaccord Genuity维持MicroStrategy股票的买入评级,但由于近期比特币表现,将目标价从185.00美元下调至173.00美元。Barclays和Cantor Fitzgerald给予公司增持评级,认为这是由于公司的战略性比特币投资。
MicroStrategy在AWS Marketplace上推出了面向政府的AI驱动分析平台MicroStrategy ONE。然而,由于从产品许可向云服务订阅的转变,公司第二季度总收入同比下降7%。这些是围绕MicroStrategy Inc的最新发展。
InvestingPro洞察
根据InvestingPro数据,截至2024年第二季度的过去十二个月,MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR)展现出显著的75.9%毛利率。尽管同期收入下降3.92%,但这一令人印象深刻的利润率显示了公司在核心业务中保持盈利能力的能力。公司产生高毛利率的能力可能对考虑债券发行的投资者来说是一个积极信号,因为它反映了强劲的基础业务模式。
然而,潜在投资者应该注意公司当前的估值指标和财务状况。MicroStrategy的股票以9.0的较高市净率交易,并且市盈率为负值-120.93,这表明市场对公司有显著的增长预期,或者有其他因素支撑这一估值。此外,InvestingPro提示之一指出,短期债务超过流动资产,这可能给公司带来流动性风险。
希望全面了解MicroStrategy财务状况和未来预测的投资者可以在https://cn.investing.com/pro/MSTR找到超过十个额外的InvestingPro提示,包括预期净收入、股价波动性和分析师盈利预期等洞察。这些提示深入分析了公司的财务表现和市场预期,对做出明智的投资决策至关重要。
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