RUTLAND, Vt. - 专门从事固体废物和回收服务的Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST)已为其A类普通股公开发行定价。此次发行包括450万股，每股定价100.00美元，旨在筹集约4.5亿美元的总收益，未扣除承销折扣和费用。
承销商有30天的选择权，可以按公开发行价格减去承销折扣购买最多675,000股额外股票。Casella确认，该发行将于2024年9月19日左右完成，但须符合标准的成交条件。
此次发行的收益将用于特定用途。Casella计划为收购Royal Carting和Welsh Sanitation提供资金，偿还其循环信贷额度下的借款，并将资金分配用于一般公司用途。
Raymond James、J.P. Morgan和Stifel担任联合账簿管理人，高盛和Wolfe | Nomura Alliance担任被动账簿管理人。这些股票是根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的有效架构注册声明发行的，发行通过作为注册声明一部分的书面招股说明书和招股说明书补充文件进行。
有兴趣的各方可以在SEC网站上查阅2024年9月17日向SEC提交的初步招股说明书补充文件。最终招股说明书补充文件一旦提交，也将在那里可以查阅。
Casella Waste Systems总部位于佛蒙特州，主要在美国东部提供包括废物收集、处理、回收和有机物服务在内的一系列服务。
新闻稿包含前瞻性陈述，涉及预期完成发行和预期收益用途，这些陈述受制于风险和不确定性，可能导致实际结果与预期存在重大差异。
本文基于新闻稿声明，旨在不带偏见或宣传性语言地呈现发行事实。
在其他近期新闻中，Casella Waste Systems已开始一系列战略行动，包括公开发行4亿美元的A类普通股。此次发行的收益将用于收购Royal Carting和Welsh Sanitation，预计将产生超过9000万美元的年化收入。Raymond James、J.P. Morgan和Stifel担任此次发行的联合账簿管理人，高盛和Wolfe | Nomura Alliance担任被动账簿管理人。
公司还预计2024年第三季度将因马萨诸塞州环境保护部发布的垃圾填埋场关闭许可而产生900万美元的费用。Casella Waste Systems报告2024年第二季度收入增长30.2%，达到3.772亿美元，调整后EBITDA增长26.9%至9160万美元。然而，由于意外成本，调整后净收入下降至1250万美元。
Jefferies和Stifel的分析师维持对Casella Waste的买入评级，Jefferies将目标价设定为124.00美元，Stifel设定为117美元。另一方面，Deutsche Bank保持持有评级，但将目标价上调至114美元。这些评级反映了公司最近的战略投资和财务表现。
最后，Casella Waste Systems在中大西洋地区进行两项重大并购后，将其收入和EBITDA预测分别上调4000万美元和1000万美元。尽管有这些修订后的预测，公司预计固体废物量将下降1-2%，但预计固体废物价格增长将在5%至6%的上限。这些是Casella Waste Systems的最新发展。
InvestingPro洞察
随着Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST)推进其A类普通股公开发行，投资者正密切关注公司的财务健康状况和市场地位。根据InvestingPro的数据，Casella Waste Systems的交易价格接近52周高点，价格占高点的百分比为97.84%。这可能表明市场对公司前景充满信心，反映了公司强劲的收入增长，截至2024年第二季度的过去十二个月增长率为27.76%。
公司对增长的承诺进一步体现在其最近的业绩指标上。在同期，Casella Waste Systems的毛利率高达34.22%，展示了其运营效率。此外，31.21%的EBITDA增长证明了公司扩大息税折旧及摊销前利润的能力——这是财务表现的一个关键指标。
InvestingPro提示表明，虽然Casella Waste Systems的运营带有适度的债务水平，但其交易价格对应的盈利倍数较高，截至2024年第二季度的过去十二个月市盈率为184.15。这可能意味着投资者愿意为公司的盈利支付溢价，可能是由于对未来增长的预期。此外，公司的流动资产超过其短期债务，这可能为关注该股票的投资者提供额外信心。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Casella Waste Systems的额外提示。目前有15个更多的InvestingPro提示可用，可以提供对公司估值、盈利能力和股票表现趋势的更深入洞察。这些提示可以通过访问InvestingPro平台上的Casella Waste Systems页面获取，网址为https://cn.investing.com/pro/CWST。
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