RBC Capital调整了对Westgold Resources Ltd (WGX: AU)的展望,将公司目标价从3.30澳元下调至3.20澳元,同时维持对该股票的"跑赢大市"评级。
此次调整是基于Westgold公布的2025财年(FY25)指引喜忧参半,其中产量预测略低于预期,但全部维持成本(AISC)好于预期。
该公司分析师指出,最近的储量和资源更新是一个积极的进展,表明成功的转化抵消了采矿活动带来的消耗。
此外,分析师强调了近矿目标的潜力,特别是Fletcher矿区,认为其有可能延长矿山寿命或提高运营效率。
目标价下调至每股3.20澳元的原因是预期黄金产量下降和资本支出增加。
尽管进行了调整,RBC Capital仍对Westgold Resources保持乐观态度,强调了公司的运营灵活性、预期的近期产量和盈利增长、未对冲的黄金敞口,以及基于企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)倍数的当前估值。
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