周二，Jefferies 分析师上调了 BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) 的股票评级，从"持有"提升至"买入"，并将目标价从之前的 96 美元上调至 150 美元。此次上调主要基于 BioNTech 在研药物 BNT327 的潜力，该药物可能对公司收入产生重大影响。
分析师指出，尽管在分子结构上存在差异，但早期数据显示 BNT327 的疗效与竞争对手的药物相似。BNT327 是一种靶向 VEGF/PDL1 的双特异性抗体，在非小细胞肺癌（NSCLC）和其他癌症的联合治疗中具有巨大潜力。该机构的乐观预期基于该药物在一线（1L）和二线（2L）NSCLC 治疗等领域的市场潜力。
BioNTech 强劲的现金状况被视为一大优势，可能使公司能够同时开展多个 III 期关键试验。Jefferies 的财务模型包括对 BNT327 风险调整后峰值销售额 36 亿欧元的预测。分析师对该药物的 VEGF/PDL1 作用机制表示更高的信心，预计这将增强 BioNTech 的抗体-药物偶联物（ADC）联合策略。
预测的销售数据考虑了各种可能的治疗组合和癌症阶段，并为每种情况分配了成功概率（PoS）。对于 1L NSCLC，模型假设 25% 的 PoS，而 2L+ NSCLC、小细胞肺癌（SCLC）联合治疗和三阴性乳腺癌（TNBC）联合治疗的 PoS 均为 45%。这一全面分析是该机构决定提高目标价并上调股票评级至"买入"的基础。
在其他近期新闻中，TD Cowen 维持了对 BioNTech 股票的"持有"评级，强调了 BNT327 这种针对多种肿瘤类型的在研药物的潜力。BNT327 在欧洲医学肿瘤学会会议上的出色表现得到了强调。
H.C. Wainwright 重申了对 BioNTech 的"买入"评级，突出了在研疗法 BNT211 的临床试验结果。JPMorgan 将 BioNTech 的股票评级从"减持"上调至"中性"，并将目标价从 91 美元上调至 125 美元，这基于公司 BNT327/PM8002 的 II 期和 I/II 期试验的有前景数据。
BofA Securities 将 BioNTech 的目标价从 125 美元上调至 150 美元，这是在欧洲医学肿瘤学会会议上公司肿瘤学管线更新后做出的决定。Jefferies 也提高了对 BioNTech 股票的目标价，反映了在研药物 BNT327 的潜力。
BioNTech 与 Tempus AI, Inc. 达成了多年合作，旨在加强其肿瘤学研究和开发。该公司与 Pfizer 合作，获得了 FDA 对针对 Omicron KP.2 变种的更新版 COVID-19 疫苗的批准。最后，BioNTech 和 DualityBio 的在研药物 BNT324/DB-1311 获得了 FDA 授予的快速通道资格，用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌。
InvestingPro 洞察
Jefferies 最近的评级上调反映了市场对 BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) 产品管线及其未来收入潜力的信心增强。支持这一观点的是，InvestingPro 提示显示，该公司持有的现金多于债务，这确实可能有助于其积极开发在研药物 BNT327。此外，尽管市场充满挑战，但 BioNTech 在过去一周内实现了显著回报，这可能反映了投资者在评级上调后的乐观情绪。
根据 InvestingPro 的实时数据，BioNTech 的市值为 293.6 亿美元。虽然公司截至 2024 年第二季度的过去十二个月市盈率为负值 -53.61，表明这段时间内缺乏盈利能力，但 82.91% 的强劲毛利率表明其基础业务仍然稳健。然而，分析师对短期前景存有担忧，有六位分析师下调了对即将到来的财报期的盈利预期，并预计本年度销售额将下降。
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