佛罗里达州博卡拉顿 - 金融控股公司NewtekOne, Inc. (NASDAQ: NEWT)今日宣布完成其8.625%固定利率高级票据的公开发行,募集本金总额7500万美元。这些票据将于2029年10月15日到期,从2025年1月15日开始每季度支付利息,并可在2026年10月15日或之后按面值赎回。
公司计划在未来三十天内将这些票据在Nasdaq Global Market上市,交易代码为NEWTH。NewtekOne打算将所得款项用于投资融资、偿还债务和一般公司用途。
Morgan Stanley & Co. LLC担任此次发行的主承销商,Keefe, Bruyette & Woods, Inc.、Raymond James & Associates, Inc.和UBS Securities LLC担任联合账簿管理人。
公司总裁、董事长兼首席执行官Barry Sloane对承销团队的努力表示满意,并强调此次发行对支持公司盈利的替代贷款计划和实现更高回报的重要作用。他还提到,公司预计在短期内偿还约2200万美元的证券化债务,这将提高现金流和流动性。
NewtekOne也被称为Your Business Solutions Company®,自1999年以来一直为独立企业主提供各种商业和金融解决方案。其服务范围涵盖银行业务、商业贷款、电子支付处理和保险解决方案等。
公司最近确认了2024年每股收益指引为1.85美元至2.05美元,并预计将在11月初发布第三季度财报。
本新闻基于新闻稿声明,包含受风险和不确定性影响的前瞻性陈述。所提供的信息不应被视为对NewtekOne声明或未来表现的认可。
在其他近期新闻中,NewtekOne, Inc.在金融领域采取了几项重大举措。公司发行了7500万美元2029年到期的高级票据,如果承销商(包括Morgan Stanley & Co. LLC和UBS Securities LLC)充分行使额外购买选择权,这一数额可能增加到8625万美元。公司还超过了分析师对2024财年第二季度收益的预期,报告每股收益(EPS)为0.43美元,并重申全年EPS指引在1.85美元至2.05美元之间。
NewtekOne的高管团队也发生了变化,任命Andrew Kaplan为首席战略官。Kaplan在银行和金融服务领域的丰富经验预计将为公司的战略举措带来宝贵的见解。
在业务重组方面,NewtekOne将其子公司Newtek Technology Solutions, Inc.出售给Paltalk, Inc.。该交易涉及400万美元现金支付和400万股Paltalk新创建的优先股。这些都是突显NewtekOne战略性财务操作和致力于增长的最新发展。
InvestingPro洞察
鉴于NewtekOne, Inc.最近的公开发行和预期的财务活动,了解公司的业绩指标和市场地位为投资者提供了有价值的背景信息。根据最新数据,NewtekOne的市值约为2.8872亿美元,凸显了其作为金融行业重要参与者的地位。
InvestingPro提示强调了公司强劲的股东回报潜力,具有高股东收益率和显著的股息,已连续10年保持派息。这些因素对考虑公司稳定派息历史的收入导向型投资者特别相关。此外,NewtekOne的市盈率较低,为6.64,表明相对于其近期盈利增长,其股票可能被低估。这可能是价值投资者的一个有吸引力的入场点。
从财务表现来看,NewtekOne的收入增长令人印象深刻,截至2024财年第二季度的过去十二个月增长了54.13%,毛利率为83.07%。公司的盈利能力也反映在分析师预测今年将实现盈利,延续过去十二个月的盈利趋势。
对于寻求更深入分析和额外InvestingPro提示的投资者,该平台列出了几个其他值得考虑的提示,可在https://cn.investing.com/pro/NEWT获取。这些提示可以提供关于NewtekOne财务健康状况和未来前景的进一步见解。
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