Baird重申了对Darden Restaurants (NYSE: DRI)的中性评级，目标价保持在156.00美元不变。
该公司的分析表明，虽然第一季度可比销售(comps)可能低于预期，但预计第二季度初将出现积极转变。
这一转变归因于Olive Garden的Never Ending Pasta Bowl促销活动的战略性时机安排。
报告预计，第二季度初的势头加上2025财年下半年更有利的比较基数，可能使Darden Restaurants能够维持其此前发布的2025财年每股收益(EPS)指引。
尽管如此，该公司承认，由于更广泛的经济因素，第二季度之后的前景仍不确定。
作为Olive Garden等知名连锁餐厅的母公司，Darden Restaurants正在应对充满挑战的宏观经济环境。
Baird的分析指出，虽然该公司的长期前景看似积极，但目前的风险/回报平衡不足以证明改变股票评级的合理性。
在其他近期新闻中，Darden Restaurants受到了分析师的密切关注。Evercore ISI维持了与大盘同步的评级，强调了该公司在行业挑战中的韧性。
花旗也表示了信心，维持买入评级，但略微下调目标价至191.00美元，认可Darden在波动的经济环境中的战略性成本管理。KeyBanc Capital Markets保持超配评级和170.00美元的目标价，引用Darden在经济周期中的潜在导航能力。
美国银行证券在Darden收购Chuy's后重申买入评级和187.00美元的目标价，认为这一举措使Darden的投资组合更加多元化。然而，TD Cowen将其评级下调至持有，原因是对销售驱动因素和Darden参与Chuy's可能造成的分心表示担忧。
Darden最近报告2024财年总销售额增长8.6%至114亿美元，调整后摊薄每股净收益为8.88美元。该公司还宣布以6.05亿美元收购全服务Tex-Mex餐厅连锁Chuy's，预计这将对Darden 2025财年的每股收益保持中性。
InvestingPro洞察
随着Baird对Darden Restaurants保持稳定展望，并关注其战略性促销时机，值得注意InvestingPro提供的一些关键财务指标和分析师洞察，以全面了解情况。Darden目前的市值约为191.7亿美元，反映了其在餐饮行业的重要地位。尽管分析师有所担忧，但该公司在保持股息支付方面有着强劲的记录，已连续30年支付股息，并在过去三年里提高了股息，表明其财务稳定性和对股东回报的承诺。
然而，也存在一些警示信号。Darden的市盈率(P/E)高达18.65，这可能表明相对于近期盈利增长前景，股票定价较为乐观。此外，8.55的高市净率表明，就其净资产价值而言，股票可能被高估。投资者还应注意，七位分析师已下调了即将到来的期间的盈利预估，这可能反映出对公司近期财务表现的更为保守的展望。尽管如此，Darden在过去十二个月内一直保持盈利，分析师预测今年将继续盈利。
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