根据最近的SEC文件显示，专门从事香烟制造的22nd Century Group, Inc. (NASDAQ:XXII)已签订重大确定性协议并出售了股权证券。
2024年9月13日，该公司与某些机构投资者和高净值个人敲定了认购协议，以每股0.57美元的价格出售610万股普通股，总收益约为348万美元。
这笔交易是Regulation A发行的一部分，该发行最初于2024年8月2日提交，并于2024年8月13日获得批准。迄今为止，该发行已售出共972万股。公司有权在相同的发行条件下再筹集1580万美元，但目前尚无进一步销售的协议。
与股权出售同时进行的是认股权证的私募。公司以每份认股权证0.00001美元的名义价格发行了1220万份认股权证，每份认股权证可以1.00美元的价格行权购买一股普通股。
这些认股权证可立即行使，将于发行日起五年后到期。行权价格可能会根据股东批准进行调整。扣除估计的发行费用后，认股权证销售的净收益预计约为122美元。
股票和认股权证都是通过私募方式发行的，根据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或Regulation D的第506条规定，豁免注册。公司承诺在投资者要求后30天内，为认股权证行权可发行的股票提交注册声明。
在其他近期新闻中，22nd Century Group宣布计划扩大其VLN®香烟的分销范围，这种香烟的尼古丁含量比标准香烟低95%。
公司计划将其覆盖范围扩大到全国超过27万个零售网点，并加强其全球影响力。这一扩张计划是基于VLN®初步推出的积极销售数据，公司计划推出利用其专有低尼古丁烟草的副牌产品。
为满足预期需求，22nd Century Group已储备了足够生产多达140万条VLN®和副牌香烟的低尼古丁烟草库存。预计这些库存将产生高达8500万美元的收入。
同时，22nd Century Group通过Regulation A发行和普通认股权证的私募筹集了额外资金，并与一家机构投资者达成协议，出售46万股普通股。公司还努力减少债务，包括与JGB Partners达成协议以及与Omnia进行债务重组。
公司最近公布了第二季度财报，并维持了其业绩展望。Robert Manfredonia被任命为新的销售和市场营销执行副总裁，VLN®香烟在韩国的分销也通过与Nico-Tech Korea, Inc.的商业协议得到扩展。
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