周五，TD Cowen将Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)的目标价从之前的95.00美元下调至80.00美元。尽管目标价下调，该公司仍维持对该股票的买入评级。此次调整是因为该公司准备在未来几个月内分拆其Flash业务。
TD Cowen的分析师对Western Digital各业务的估值提供了见解。即将成为独立实体的NAND业务估值约为60亿美元，相当于每股Western Digital约16美元。在乐观情况下，这一估值可能高达每股40美元。另一方面，HDD业务的估值在每股50至70美元之间。
报告还深入探讨了Western Digital两个业务部门的潜在风险和机遇。新的80美元目标价代表了基于该公司进行的多种情景分析平均值计算的约25%的上涨空间。
Western Digital以其数据存储解决方案而闻名，目前正在经历重大变革，计划分拆其Flash业务。此举旨在为股东创造价值，并使每个业务能够专注于其战略重点。
随着分拆的临近，投资者将继续关注该公司的股票，独立实体的估值和表现尤其受到关注。目前的买入评级表明，尽管TD Cowen根据即将到来的公司变革调整了预期，但仍对Western Digital的前景保持乐观。
在其他近期新闻中，Western Digital Corp出现了一系列发展。Citi维持了对该公司的"买入"评级，但将股票目标价下调至85美元，理由是预期NAND产品的定价环境将趋软。这一决定基于最近对NAND平均售价增长预测的修正，导致Western Digital的每股收益估计下调约8%。
另一方面，Western Digital已启动注册程序，为其优先股和普通股的潜在转售做准备。这一行动并不表示立即出售股票，而是为公司提供了资本结构管理的灵活性。
由于Nearline HDD和Enterprise SSD业务的强劲销售，Western Digital的收益超出预期，导致对2025财年的预测乐观。来自Evercore ISI、Benchmark等公司的分析师重申了他们对Western Digital财务前景的信心，尽管Flash收入可能存在疲软。
该公司还报告了强劲的2024财年第四季度和全年业绩，第四季度收入达到38亿美元，全年收入达到130亿美元。Western Digital预计将继续增长，这得益于人工智能数据存储需求的推动，并预计2025财年第一季度的收入将在40亿至42亿美元之间。
InvestingPro洞察
随着Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)正在进行预期的业务分拆，InvestingPro的实时数据突出了一些关键财务指标和分析师预期，投资者可能会发现这些信息有价值。该公司的市值达到220.9亿美元，反映了其在市场上的重要地位。然而，市盈率显示WDC目前尚未盈利，为负值-24.23。这与InvestingPro提示中指出的WDC在过去十二个月内未盈利的事实相符。
尽管面临这些挑战，分析师仍对公司的未来保持乐观，预计今年将恢复盈利。此外，他们预计本年度销售额将增长，这可能是公司收入轨迹的积极信号。2024年最后一个季度的调整后收入增长率高达40.87%，表明年底表现强劲。此外，Western Digital被认为是技术硬件、存储和外围设备行业的重要参与者，这可能对其分拆后的战略定位有利。
对于寻求更深入分析和额外见解的投资者，https://cn.investing.com/pro/WDC 上还提供了7条更多的InvestingPro提示。这些提示可以为Western Digital在开启新篇章时的财务健康状况和市场潜力提供进一步指导。
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