周五,Citi上调了网络安全解决方案公司Fortinet (NASDAQ:FTNT)的目标价,从66.00美元提高至76.00美元。尽管做出了这一调整,该公司仍维持对该股的中性评级。
此次调整是在最近与Fortinet首席财务官和首席营销官会面后做出的,这次会面增强了Citi的信心,认为该公司已经度过了防火墙周期性的最糟糕阶段。
Citi的分析师对2024年下半年账单可能出现的增长有了更清晰的认识。他们指出,尽管对防火墙的需求仍存在不确定性,但已经出现了复苏的迹象。
这包括硬件的自然更换周期(在新冠疫情boom后三到四年达到淘汰期),以及由监管要求增加和生成式AI进步推动的防火墙新用例。
Fortinet的安全网络部门占业务的三分之二,是公司整体增长的关键因素。然而,挑战依然存在,特别是在安全访问服务边缘(SASE)的采用方面。该公司面临激烈的竞争,并且必须应对服务提供商实施速度缓慢的问题。
Citi承认,Fortinet现在处于更稳定的基础之上,其内在盈利能力已显著提高。这导致了终端自由现金流倍数的增加和目标价的上调。尽管如此,由于对近期和中期增长加速的信心程度不同,Citi的立场仍然谨慎。该公司预计在Fortinet 2024年11月的分析师日上会对此有更清晰的认识。
InvestingPro洞察
Fortinet (NASDAQ:FTNT)最近引起了投资者和分析师的关注,Citi上调了这家网络安全巨头的目标价。为了给这一发展提供额外的背景,让我们深入探讨一些关键财务指标和InvestingPro提示,这些指标和提示揭示了该公司的当前状况。
InvestingPro数据显示,Fortinet的市值为569.8亿美元,凸显了其在网络安全行业的重要地位。截至2024年第二季度的过去十二个月,该公司的毛利率高达78.09%,表明其具有强大的定价能力和运营效率。同期11.02%的收入增长进一步证明了业务的持续扩张。
此外,两个特别相关的InvestingPro提示是,Fortinet的资产负债表上现金多于债务,提供了财务灵活性和稳定性,以及35位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期,表明市场专家对其持乐观态度。
值得注意的是,Fortinet的市盈率为43.73,交易倍数较高,反映了投资者对其未来盈利潜力的信心。此外,该公司的股价接近52周高点的95.4%,可能表明市场情绪强劲。
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