周四，Jefferies 对 Oruka Therapeutics (NASDAQ: ORKA) 启动覆盖，给予买入评级，并设定40.00美元的目标价。该公司的分析基于 Oruka 两种 YTE 改良的"长效"增强型抗体的潜在成功。这些抗体针对的是目前已被 Skyrizi 和 Bimzelx 等药物所瞄准的 IL23 和 IL17 靶点，这些药物在价值超过250-300亿美元的银屑病（PsO）市场中占有一席之地。
该公司预计，随着 Oruka Therapeutics 继续执行其计划并准备在2025年下半年报告重要的药代动力学（PK）数据，其股价将会上涨。这个即将到来的数据被视为股票表现的关键催化剂。
Jefferies 的分析师通过强调先前发布的数据表达了对公司方法的信心。这些数据表明，IL23抗体的更高暴露量可能会显著提高 PASI-100 的疗效。PASI-100 指的是银屑病面积和严重程度指数减少100%，这是衡量银屑病治疗效果的一个指标。达到这种程度的疗效被认为是 Oruka Therapeutics 股票的一个关键正面情景。
该公司的积极展望建立在预期 Oruka 的增强型抗体可能会为银屑病患者带来更好的治疗效果的基础上。分析师的评论表明，他们相信这些疗法在市场上表现良好的强大潜力，这反过来可能会随着公司明年报告其药代动力学数据而使其股票价值受益。
在其他最近的新闻中，Oruka Therapeutics 宣布其药物开发管线取得重大进展。该公司已为其领先的药物候选品 ORKA-001 和 ORKA-002 设定了临床试验日期，这些药物旨在治疗慢性皮肤疾病。ORKA-001 的首次人体给药计划在2025年第一季度进行，预计在2026年下半年获得银屑病患者的初步疗效数据。ORKA-002 预计将在2025年第三季度进入首次人体试验。
在这些发展的背景下，Oruka Therapeutics 通过私募投资公开股权（PIPE）融资获得了2亿美元，投资者包括 Braidwell LP 和 Venrock Healthcare Capital Partners。这笔资金预计将支持公司运营至2027年。
此外，ARCA biopharma 最近与 Oruka Therapeutics 的合并导致 Oruka 成为 ARCA 的全资子公司。作为这次合并的一部分，每股 Oruka 普通股被转换为6.8569股 ARCA 普通股。对与 Oruka Therapeutics 的认购协议进行了修订，纠正了原协议中"购买价格"定义的文书错误。
这些最近的发展反映了 Oruka Therapeutics 在药物开发和公司方面的持续进展。
InvestingPro 洞察
Jefferies 对 Oruka Therapeutics 的乐观态度在一些最近的表现指标中得到了呼应。根据 InvestingPro 数据，Oruka 在过去一周内股价显著上涨，增幅达21.84%。这一上涨趋势与 Jefferies 预测的股价上涨一致，因为公司正在向其药代动力学数据发布迈进。Oruka 的市值为7.6436亿美元，反映了投资者的信心，尽管根据 InvestingPro 提示，该公司并不派发股息。
然而，潜在投资者应该注意到这种增长伴随的财务细节。根据 InvestingPro 的洞察，Oruka 运营时带有适度水平的债务，并且预计今年不会盈利。此外，该股票的当前市盈率为-4.47，交易价格为其52周高点的78.79%，这可能表明根据市场条件和公司表现，存在增长空间或波动性。对于那些对深入分析感兴趣的人，InvestingPro 提供了关于 Oruka Therapeutics 的额外提示，可以在他们专门的 InvestingPro 页面上找到。
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