半导体及相关设备制造商Complete Solaria, Inc.宣布私募发行2029年到期的7.00%可转换优先债券，本金总额为5250万美元。该公司最近向美国证券交易委员会提交的8-K文件中详细介绍了此次发行。
这些债券通过与多个投资者签订的票据购买协议进行销售，其中包括与公司CEO T.J. Rodgers有关联的实体。债券将于2029年9月15日到期，从2025年3月15日开始，每年按7.00%的利率支付半年度利息。
债券持有人可在到期前随时将其投资转换为Complete Solaria的普通股，初始转换率为每1000美元本金可转换467.8363股，相当于每股约2.14美元的转换价格。这一价格较2024年9月6日Common Stock在Nasdaq Global Select Market上的最后报告销售价格溢价25%。
公司在与受托人U.S. Bank Trust Company, National Association签订的契约协议中，详细规定了提前赎回、基本变更情况下的回购以及违约事件的具体条款。
Complete Solaria可在发行日期两周年后，在特定条件下全部或部分以现金赎回债券。如果公司发生根本性变化，持有人可要求公司以本金加应计利息的价格回购其债券。
如果公司未能在规定的最后期限前完成此前宣布的与SunPower的资产购买协议下的交易，且该协议被终止，债券持有人将有权要求公司回购其债券。
在其他近期新闻中，Complete Solar Holdings通过可转换债券筹集了4050万美元，用于收购SunPower的某些业务部门。此外，公司还与Cantor Fitzgerald & Co.建立了3000万美元的股权信用额度（ELOC），并由Arnold & Porter提供法律建议。在其他财务重组中，Complete Solaria消除了6760万美元的长期债务，提供了额外1800万美元的营运资金。
公司还修订了与White Lion Capital的股票购买协议，以及与Meteora Capital Partners、Polar Multi-Strategy Master Fund和Sandia Investment Management LP的远期购买协议。
为应对财务报告内部控制中发现的弱点，Complete Solaria将Deloitte & Touche LLP更换为BDO USA, P.C.作为新的审计师。
在领导层变动方面，Aaron Semliatschenko被任命为新的美国运营副总裁。尽管收入从2070万美元下降到1000万美元，Complete Solaria仍保持了24%的毛利率，并预计在下一季度将增加到30%以上。
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