人寿保险公司Corebridge Financial, Inc. (NYSE:CRBG)周四披露,该公司已发行7.5亿美元2054年到期的次级债券。这些债券的固定到固定重置利率为6.3%,公司表示所得款项将用于偿还现有债务和一般公司用途。
这家总部位于休斯顿的保险公司(前身为SAFG Retirement Services, Inc.)表示,已将部分净收益用于偿还2022年2月25日签订的3年延期提款定期贷款协议中提取的2.5亿美元。该贷款由JPMorgan Chase Bank, N.A.担任管理代理人。
此次交易涉及2024年9月5日签订的承销协议,BNP Paribas Securities Corp.、Citigroup Global Markets Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC和Wells Fargo Securities, LLC担任承销商代表。
Corebridge的这次财务操作是其更广泛资本管理策略的一部分。公司的申报文件还包括与债券销售相关的文件,包括承销协议和Debevoise & Plimpton LLP关于债券有效性的意见。
在其他近期新闻中,Corebridge Financial成为多家分析师关注的对象。Barclays对该公司进行了首次评级,设定33美元的目标价并给予"中性"评级。该公司认可Corebridge战略性地利用行业利好因素的定位,尽管其投资组合存在信用风险。
同样,Deutsche Bank将Corebridge的目标价修订为33美元,受公司第二季度业绩影响,维持"持有"评级。
Corebridge Financial报告2024年第二季度运营业绩强劲,每股运营收益同比增长9%。保费和存款也较上年显著增长17%,达到117亿美元。
在一项战略举措中,Corebridge Financial与American International Group达成股份回购协议,计划以约2亿美元的总购买价回购股份。这一行动反映了公司致力于管理股东价值的承诺。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。