在Gilead Sciences宣布其HIV预防药物lenacapavir的3期临床试验成功后，Morgan Stanley维持了对Gilead (NASDAQ: GILD)的平等权重评级和79.00美元的目标价。
名为PURPOSE-2的试验显示，每半年一次给药的lenacapavir将HIV感染率降低了96%，在预防高风险人群感染HIV方面优于每日口服药物Truvada。
PURPOSE-2试验共有2,180名参与者，lenacapavir组仅报告了两例HIV感染病例，表明99.9%的参与者未感染HIV。试验结果显示，与背景HIV发病率和Truvada相比，lenacapavir具有更优的疗效。
试验未发现重大或新的安全性问题，独立数据监测委员会建议向所有试验参与者提供开放标签阶段的lenacapavir。
该试验的数据，连同之前PURPOSE-1试验的结果，将支持Gilead的全球监管申请，预计将于2024年底开始。公司预计最早将于2025年底推出用于暴露前预防（PrEP）的lenacapavir。
Morgan Stanley的分析表明，用于PrEP的lenacapavir可能占Gilead 2030年总收入估计的7%，预计2025年销售额为1.56亿美元，到2030年增至22亿美元。
Gilead致力于了解试验期间发生的两例HIV感染的原因，并计划在未来的医学会议上展示PURPOSE-2研究的更详细数据。
在其他近期新闻中，Gilead Sciences的HIV-1抑制剂lenacapavir在3期试验中显示HIV感染减少96%，计划到2025年将该药物作为半年一次的HIV预防选择。
此外，Gilead报告2024年第二季度总产品销售额同比增长6%，达到67亿美元，这主要由其HIV治疗药物Biktarvy销售额增长8%和肿瘤药物Trodelvy销售额增长23%推动。
Gilead还宣布与Genesis Therapeutics建立战略合作，以加速发现新的小分子疗法，预计将影响Gilead 2024年每股收益约0.02美元。公司还获得了FDA对原发性胆汁性胆管炎治疗药物Livdelzi的加速批准。
来自BMO Capital Markets、Piper Sandler、RBC Capital和TD Cowen的分析师对Gilead的股票保持积极展望，反映了对公司发展轨迹的信心。
InvestingPro洞察
随着Gilead Sciences (NASDAQ:GILD)推进其HIV预防药物lenacapavir的研发，公司的财务健康状况和市场表现为评估其对市场的潜在影响提供了更广泛的背景。截至2024年第二季度的过去十二个月，Gilead拥有1,028.6亿美元的强劲市值和77.44%的高毛利率，展示了显著的财务实力。公司致力于股东回报，连续9年提高股息，当前股息收益率为3.81%。此外，Gilead在过去三个月内实现了27.34%的价格总回报，反映了投资者的乐观情绪。
这些财务指标，加上公司较低的价格波动性和作为生物技术行业重要参与者的地位，凸显了其稳定性和持续增长的潜力。尽管分析师下调了即将到来的期间的盈利预期，但Gilead的盈利记录（如InvestingPro提示所示）表明其商业模式具有韧性。投资者可以在InvestingPro上找到有关Gilead Sciences的更多见解和额外的InvestingPro提示，那里提供了详细的分析和预测，有助于做出明智的决策。
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