伊利诺伊州BRIDGEVIEW - 国际知名卡车起重机和专业工业设备供应商Manitex International, Inc. (NASDAQ: MNTX)宣布已同意被日本Tadano Ltd.以全现金交易方式收购。该交易的股权价值为1.23亿美元,包括Manitex的未偿债务在内的总交易价值达到2.23亿美元。
Manitex股东将获得每股5.80美元的现金,较公告前最后一个完整交易日的收盘价溢价52.2%,较30天成交量加权平均价溢价47.9%。收购完成后,Manitex的股票将不再在NASDAQ或任何其他公开市场交易。
Manitex执行董事长David Langevin表示,相信与Tadano达成的协议为股东带来了即时和可观的现金价值。首席执行官Michael Coffey认为,此次收购是一项战略举措,将降低风险并扩大公司的国际影响力,同时获得新技术和资本。
这项交易已获得Manitex董事会一致批准,预计将于2025年初完成,但需要股东批准、监管机构批准以及其他标准成交条件。
Brown Gibbons Lang & Company为Manitex提供财务顾问服务,Bryan Cave Leighton Paisner LLP提供法律顾问服务。Perella Weinberg Partners是Tadano的财务顾问,Sullivan & Cromwell LLP是其法律顾问。
拟议的合并将在特别股东大会上进行投票表决,相关材料将提交给美国证券交易委员会,包括最终代理声明。
本公告基于新闻稿声明,不构成出售证券的要约。本通讯包含前瞻性陈述,受风险和不确定性影响,实际结果可能有重大差异。建议投资者和股东在可获得后仔细阅读SEC文件。
在其他近期新闻中,Manitex International在业务发展方面取得了重大进展。公司报告第一季度业绩强劲,有机收入同比增长8%,EBITDA同比增长33%。2024全年财务指引保持不变,预计收入在3亿至3.1亿美元之间,调整后EBITDA预计在3000万至3400万美元之间。
在战略举措方面,Manitex宣布与Bruckner's Truck & Equipment达成经销协议,旨在加强其在北美关键市场的分销网络。这一合作将使Bruckner's能够在其产品中加入Manitex的产品,如PM铰接式起重机,从而扩大Manitex在美国中西部和西南部市场的覆盖范围。
在公司治理方面,Manitex股东在2024年度股东大会上选举了六名董事会成员,并批准了高管薪酬。公司还宣布任命Takashi Fukui加入董事会,接替辞职的Shinichi Iimura。这些发展是Manitex持续努力加强运营和财务业绩的一部分。
InvestingPro洞察
随着Manitex International, Inc. (NASDAQ: MNTX)准备从一家上市公司转变为日本Tadano Ltd.的私人子公司,投资者正在见证公司财务格局的重大转变。收购协议较近期交易价格提供了显著溢价,为股东提供了有利的退出机会。让我们深入了解一些来自InvestingPro的关键指标和洞察,这些数据反映了Manitex当前的财务状况和市场表现。
Manitex目前的交易价格处于较低的盈利倍数,截至2024年第二季度的最近12个月调整后市盈率为7.36。这一估值表明,相对于市场,公司的盈利能力可能被低估。此外,Manitex的流动资产超过其短期债务,表明公司具有良好的流动性状况,可以让投资者放心公司有能力履行即时财务承诺。
公司股价在近期经历了波动,过去六个月出现显著下跌。然而,值得注意的是,最近一个月的强劲回报,显示18.69%的价格总回报率,反映了收购公告前市场情绪积极。这可能是对分析师预测公司今年将盈利的反应,这一观点得到了Manitex过去12个月盈利的支持。
在资产负债表方面,截至2024年第二季度的最近12个月,Manitex的收入增长为5.01%,同时EBITDA增长强劲,达到48.23%。这些数字凸显了公司不仅能够产生收入,还能有效管理其息税折旧及摊销前利润。
对于那些有兴趣深入了解Manitex财务表现和市场前景的人来说,InvestingPro提供了额外的洞察和提示。目前,InvestingPro为Manitex提供了7个额外的提示,可以通过访问https://cn.investing.com/pro/MNTX获取。这些提示提供了对公司财务健康状况和未来前景的更深入理解,对于考虑即将到来的收购选择的股东来说可能特别有价值。
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