纽约 - Voya Financial, Inc. (NYSE: VOYA) 宣布收购OneAmerica Financial的全方位服务退休计划业务，大幅扩展其财富解决方案部门。这一战略举措将使Voya的管理资产(AUA)增加约470亿美元，尤其加强了其在新兴和中端市场的地位。
此次交易将使Voya的全方位服务退休业务的AUA增至5800亿美元，退休计划数量达到6万个，参与人数达到790万。收购涵盖多种退休计划类型，包括401(k)、403(b)、457、非限定递延薪酬计划和员工持股计划。
Voya Financial的首席执行官Heather Lavallee对此次收购表示热情，称其符合公司为更广泛客户群提供工作场所福利和储蓄解决方案的增长战略。她强调，OneAmerica对财务安全的承诺与Voya以客户为中心的方法相辅相成。
OneAmerica Financial, Inc.的董事长、总裁兼首席执行官Scott Davison表示，他相信Voya能够提供行业领先的服务，并认为这笔交易将使OneAmerica的客户和员工从Voya的产品中受益。收购完成后，OneAmerica将专注于其剩余的核心产品线。
该交易预计将于2025年1月1日完成，需要获得监管批准和满足其他常规交割条件。Voya计划在其2024年第三季度财报电话会议上进一步讨论交易细节。
此次收购将增强Voya在所有市场和税收代码下的服务产品，包括增加OneAmerica的员工持股计划。这一举措还有望加强Voya与中介机构的关系并扩大其分销网络。
这项战略收购基于新闻稿声明，需要满足交割条件并获得监管批准。交易的其他财务细节和影响已在Voya的投资者关系网站上公布。
Citi和Eversheds Sutherland LLP为Voya提供交易咨询，而Goldman Sachs & Co. LLC和Sidley Austin, LLP则为OneAmerica Financial Partners提供咨询。
在其他近期新闻中，Voya Financial报告2024年第二季度调整后营业每股收益(EPS)为2.18美元，GAAP净收入为2.01亿美元。尽管健康部门面临挑战，但公司的财富和投资管理部门显示出增长，为约2亿美元的强劲超额资本状况做出贡献。此外，Voya Financial在其多雇主解决方案中的资产超过1000亿美元，总资产较去年增长15%。
Voya Financial还宣布任命Michael Katz为新任首席财务官，将于2025年1月1日就职。Katz是Voya团队的长期成员，将接替计划退休的Don Templin。在分析师方面，尽管Piper Sandler重申了对Voya的增持评级和84.00美元的股票目标价，但Morgan Stanley将Voya的股票评级从增持下调至中性，原因是对健康解决方案部门的表现和Benefitfocus整合到Voya运营中的担忧。
Barclays开始对Voya Financial进行评级，给予增持评级，基于对Voya Financial一直产生强劲且稳定现金流的评估。这些是Voya Financial的一些近期发展，管理层计划通过新的定价策略和措施来应对健康解决方案部门的挑战。
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