拉斯维加斯 - 永利度假村有限公司(NASDAQ: NASDAQ:WYNN)通过其间接全资子公司Wynn Resorts Finance, LLC和Wynn Resorts Capital Corp.定价发行8亿美元2033年到期的6.250%高级票据。募集资金将用于赎回现有债务和一般公司用途,包括可能的1.3亿美元罚没金支付。
公司计划将部分净募集资金分配给子公司永利拉斯维加斯有限责任公司,用于全额赎回2025年到期的5.500%高级票据。剩余资金将用于一般公司需求,可能包括支付部分2024年9月6日与SEC达成的不起诉协议下的罚没金。
此次发行面向符合1933年《证券法》(修订版)第144A条规定的合格机构买家,或根据S条例面向美国境外的特定人士。这些票据尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册,未经注册或适用豁免,不得在美国境内发售或出售。
永利拉斯维加斯计划在本次发行结束后赎回所有未偿还的2025年票据。本公告不构成赎回通知或购买或出售票据的要约。
新闻稿中的前瞻性陈述表明,发行的完成取决于市场条件和其他因素。可能影响永利度假村财务结果的潜在风险包括消费者支出、经济状况、利率、法律程序的变化,以及公司履行债务义务的能力。
本新闻基于新闻稿声明,尚未经独立验证。所提供的信息不构成出售要约或购买所述票据的要约邀请。
在其他近期新闻中,永利度假村报告第二季度创纪录的EBITDA为5.72亿美元,这一里程碑归功于其各处物业的强劲表现,以及总债务减少超过11亿美元。公司还进行了战略性调整,包括调整其间接子公司永利澳门有限公司发行的可转换债券的转换价格。2029年到期的4.50%可转换债券的新转换价格已修订为10.01212港元。
此外,永利度假村宣布私募发行8亿美元2033年到期的高级票据,计划将净募集资金用于各种用途,包括一般公司用途和支付不起诉协议下1.3亿美元罚没金的一部分。德意志银行调整了对永利度假村的展望,将目标价从131美元下调至122美元,但维持对该股票的买入评级。
在全球扩张方面,永利度假村表示计划在2024年为阿联酋Wynn Al Marjan Island项目敲定债务融资。这些最新进展是公司持续努力加强市场地位和增强投资组合的一部分。
InvestingPro洞察
随着永利度假村有限公司(NASDAQ: WYNN)通过新的高级票据发行进行债务再融资,考虑公司的财务健康状况和市场表现很重要。InvestingPro数据显示,永利度假村的市值约为82.9亿美元。截至2024年第二季度的过去十二个月,公司的毛利率高达69.02%,反映了其赌场和度假村业务的强劲运营效率。
InvestingPro提示指出,永利度假村的股价一直存在波动,目前接近52周低点,这可能是寻找潜在入场点的投资者感兴趣的地方。此外,分析师已上调了对公司即将到来的财报期的盈利预期,表明对公司提高盈利能力的信心。这一点得到了永利今年将实现盈利预测的进一步支持,考虑到公司在过去十二个月已经盈利,这是一个重要的转折。
投资者在权衡公司最新财务举措的潜在风险和回报时,可能会发现这些见解特别相关。如需更详细的分析和额外的InvestingPro提示,感兴趣的各方可以在https://www.investing.com/pro/WYNN上探索永利度假村的专属页面,查看完整的洞察列表。
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