Stifel重申了对Zymeworks (NASDAQ: ZYME)股票的买入评级，目标价为21.00美元。
该公司的分析基于zanidatamab联合化疗用于一线HER2阳性胃食管腺癌(GEA)的2期试验最新数据。
这些与欧洲肿瘤内科学会(ESMO)摘要一同发布的数据支持了这种治疗可能显著优于当前标准TOGA方案的观点。
试验的更新结果显示客观缓解率(ORR)为84%，中位缓解持续时间(mDOR)为15个月，两年总生存率(OS)为65%。这些结果被认为优于其他针对HER2的2期和3期竞争性试验的所有临床疗效基准。
关键意见领袖(KOLs)表示，如果zanidatamab和化疗在统计学上优于TOGA方案，可能会导致治疗实践的转变，无论PD-L1表达状态如何。
KOLs表示，他们会自信地在PD-L1阳性患者中将pembrolizumab与zanidatamab和化疗联合使用。
此外，一线转移性结直肠癌(mCRC)试验的增量数据虽然没有改变整体叙述，但似乎进一步证实了zanidatamab优于其他HER2靶向治疗。
Zymeworks在其2024财年第二季度财务结果中公布了高管层的重大变动和关键发展。
Leone Patterson正式被任命为执行副总裁、首席商务官和首席财务官，取代Kenneth Galbraith，后者将继续担任董事会主席、CEO和总裁。
公司还报告了3.959亿美元的现金状况，并启动了6000万美元的股票回购计划。
Zymeworks的zanidatamab生物制品许可申请在美国获得了胆道癌的优先审查，目前在欧洲和中国的审查正在进行中。然而，他们已停止zanidatamab zovadotin的开发，以专注于早期项目。公司的合作伙伴Jazz已启动zanidatamab联合化疗的3期试验。
InvestingPro洞察
随着Zymeworks (NASDAQ:ZYME)的有前景的试验数据在医学界继续引起关注，投资者可能会发现考虑公司的财务健康状况和市场表现很有价值。根据InvestingPro的数据，Zymeworks的现金多于债务，这可能是财务稳定性的一个指标。此外，四位分析师最近上调了对即将到来的期间的盈利预期，反映出对公司财务前景的乐观情绪在增加。
在市场表现方面，Zymeworks在过去一年中表现强劲，价格总回报率为64.33%。这一积极趋势在短期内也得到了体现，过去一个月的回报率为15.61%，过去三个月更是达到了令人印象深刻的30.43%。这些数字表明投资者对公司最近的发展反应良好。
然而，值得注意的是，Zymeworks目前尚未盈利，分析师也不预期今年会盈利。公司的毛利率一直较弱，截至2024财年第二季度的过去十二个月毛利率为-93.37%。对于寻求即时盈利的投资者来说，这可能是一个令人担忧的问题，但强劲的市场回报和盈利预测的积极修正可能会平衡长期投资者的这些担忧。
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