周二，花旗维持了对CIENA (NYSE: CIEN)的买入评级和44.00美元的目标价。该公司是一家网络战略和技术公司。花旗强调了CIENA强于预期的7月季度业绩，这主要得益于云服务提供商需求的增加。这种需求帮助抵消了对电信服务提供商销售的疲软。
CIENA的订单同比和环比出现显著反弹，账面订单比率超过1，主要归功于云相关业务。然而，预计10月季度的订单将趋于缓和。公司对10月季度销售的指引预计同比将在下降6%到增长1%之间。这一谨慎的预测反映了电信行业的缓慢复苏，该行业占CIENA销售额的一半以上。
尽管7月季度业绩积极，花旗更新了CIENA的财务模型，2024和2025财年的每股收益预估基本保持不变。该公司重申了卖出评级，认为CIENA的股票目前被高估。根据花旗的观点，CIENA的业务不太可能从人工智能集群部署和模型训练的早期阶段显著受益。该公司预计毛利率将保持在40%低至中等水平，预计不会发生变化。
在其他近期新闻中，CIENA Corporation报告了强劲的第三财季业绩，收入达到9.42亿美元，调整后每股收益为0.35美元。美银证券将公司股票评级从买入下调至中性，维持59美元的目标价，理由是毛利率低于预期以及潜在的执行风险。
Stifel重申了对CIENA的"买入"评级，强调了公司与通信服务提供商的势头，预计2024全年收入约为40亿美元。CIENA第四季度收入增长指引为-2.6%，低于分析师预期的-0.5%，引发了美银证券的担忧。然而，Rosenblatt Securities将CIENA的目标价上调至60美元，注意到2024财年末可能有约20亿美元的积压订单。
在最近的发展中，CIENA宣布CFO Jim Moylan即将退休，目前正在寻找继任者。尽管路由和交换业务面临挑战，CIENA仍保持积极的业务前景，这得益于其在海底电缆领域的高市场份额和Blue Planet业务线的增长。
InvestingPro洞察
CIENA (NYSE: CIEN)一直在应对动态的市场格局，这一点从花旗维持的买入评级和目标价中可见一斑。根据InvestingPro的实时数据，CIENA的市值为74.3亿美元，市盈率为54.29。值得注意的是，截至2024财年第三季度，公司过去12个月的收入已达到约40.2亿美元，尽管在此期间收缩了4.91%。这些数据对考虑公司估值和增长轨迹的投资者来说至关重要。
从InvestingPro提示的角度来看，有两个洞察值得关注。首先，CIENA的管理层一直积极回购股票，这可能表明他们对公司未来前景有信心。其次，尽管13位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期，但值得注意的是，CIENA预计今年仍将盈利。这些洞察来自InvestingPro上可获得的10多个额外提示，可以帮助投资者权衡CIENA当前的运营挑战和其战略应对。
随着公司继续满足云服务提供商的需求并应对电信行业的复苏，这些InvestingPro指标和洞察为深入了解CIENA的财务健康状况和市场地位提供了支持。
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