周二,UBS对NASDAQ:HRMY即Harmony Biosciences Holdings Inc.股票启动覆盖,给予买入评级,目标价为56.00美元。Harmony Biosciences是一家专注于中枢神经系统(CNS)疾病的生物技术公司,因其在嗜睡症市场的潜力和最近的业务发展交易而受到认可。
UBS分析师强调,Harmony的商业产品Wakix(用于治疗嗜睡症)是他们看好该公司的关键因素。他们预测,从2024年到2026年,Wakix的销售额将以19%的复合年增长率(CAGR)增长,高于16%的共识预期。
该公司还预计,Wakix在嗜睡症市场的峰值销售额可能达到约12亿美元。这一乐观预测基于嗜睡症诊断率可能提高(目前约为50%),以及Wakix在多药治疗市场中由于其独特的特性而相对于其他获批药物具有竞争优势。
此外,UBS看好Harmony的管线资产,特别强调了目前正在进行III期试验的Zygel,这是一种用于脆性X综合征(FXS)的治疗方法。分析师对之前的试验结果和正在进行的研究设计感到鼓舞,预计将在2025年年中左右公布的结果会是积极的。
UBS估计,Zygel在FXS中经风险调整后的峰值销售价值约为2.7亿美元,名义峰值销售预测约为4.5亿美元。
UBS启动覆盖反映了对Harmony Biosciences当前商业策略和在CNS治疗市场未来前景的积极态度。Harmony专注于嗜睡症及其管线资产是推动该公司乐观估值和买入评级的关键组成部分。
在其他近期新闻中,Harmony Biosciences Holdings Inc.报告了2024年第二季度的强劲财务业绩。公司产品WAKIX的净销售额增长29%,达到1.728亿美元。此外,Harmony Biosciences在其高剂量pitolisant项目上取得了重大进展,该项目旨在满足嗜睡症社区未满足的医疗需求。
此外,该公司获得了FDA对WAKIX用于儿科嗜睡症的批准,并计划在今年晚些时候提交用于特发性嗜睡症的sNDA。分析公司Mizuho维持了对Harmony Biosciences的优于大市评级,并将目标价上调至42.00美元,反映了公司的增长战略和潜力。
Harmony Biosciences还报告了第二季度强劲的非GAAP调整后净收入6060万美元,并保持稳健的财务状况,现金、现金等价物和投资达4.341亿美元。公司仍有望实现2024年7亿至7.2亿美元的净收入指引。这些是公司近期业务运营的一些发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新指标为UBS对Harmony Biosciences的乐观覆盖提供了额外背景。截至2024年第二季度,公司市值为21亿美元,过去十二个月的市盈率调整为16.99,显示公司财务基础稳固。同期31.52%的强劲收入增长凸显了公司不断扩大的市场份额。此外,Harmony 79.41%的毛利率表明公司有强大的能力将销售转化为利润。
InvestingPro提示进一步丰富了对HRMY的展望。管理层积极回购股份表明对公司价值有信心,而估值隐含强劲的自由现金流收益率,表明公司的现金流可以充分覆盖其利息支出。这种财务健康状况也反映在公司的流动资产上,其超过短期债务,为运营需求提供了缓冲。对于寻求更多见解的投资者,还有9个InvestingPro提示可供探索,以深入了解Harmony的财务状况和市场潜力。
UBS的分析与InvestingPro的实时数据和提示相结合,为投资者提供了全面的Harmony Biosciences财务健康和市场地位视图,支持做出明智的投资决策。
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