休斯顿 - 市值13.9亿美元的中游能源公司Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL)与其子公司Genesis Energy Finance Corporation合作,启动了一项4亿美元2033年到期高级票据的公开发行。此次发行受市场和其他条件影响,包括Genesis Energy除未受限子公司外的所有子公司的担保。
此次发行的收益将用于两个主要目的。首先,Genesis Energy计划使用净收益购买或赎回最多3.85亿美元的未偿还8.0%2027年到期高级票据。其次,剩余资金将用于一般合伙目的,如偿还公司高级担保信贷额度下的部分循环借款。根据InvestingPro数据,截至最近一个季度,该公司背负着40.2亿美元的巨额债务。
Wells Fargo Securities, LLC领导此次发行,并得到几家联合账簿管理人和共同管理人的协助。有兴趣的各方可以从Wells Fargo Securities获取初步招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书,或在文件可用后访问SEC网站。
此次发行是通过招股说明书补充文件和基本招股说明书进行的,这些文件是Genesis Energy此前向证券交易委员会提交的有效架shelf注册声明的一部分。需要注意的是,本新闻稿不构成出售或购买任何证券的要约,也不构成2027年到期8.0%高级票据契约下的赎回通知。
Genesis Energy是一家多元化的中游能源主有限合伙企业,业务包括海上管道运输、纯碱和硫磺服务、海上运输以及陆上设施和运输。公司总部位于德克萨斯州休斯顿,主要在墨西哥湾沿岸地区、怀俄明州和墨西哥湾开展业务。过去十二个月,公司EBITDA达5.5亿美元,并保持了连续28年派发股息的显著记录,目前交易价格接近InvestingPro的公允价值。投资者可以通过InvestingPro的详细研究报告获得对Genesis Energy财务健康状况和增长前景的深入洞察,该报告涵盖了1,400多只美国股票。
新闻稿包含前瞻性陈述,尽管Genesis Energy相信其预期基于合理假设,但不能保证其目标将会实现。公司明确表示,实际结果可能会有重大差异,且公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述。
本新闻文章基于Genesis Energy, L.P.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Genesis Energy LP宣布其首席行政官Robert V. Deere将于2024年12月31日退休。Deere自2008年10月起在公司任职,于2023年4月从首席财务官转任首席行政官。公司尚未任命这一关键职位的直接继任者。
在财务更新方面,Genesis Energy承认其海上和纯碱及硫磺服务部门目前面临挑战,包括技术问题和生产困难。尽管面临这些障碍,公司仍保持乐观,正在实施成本削减措施,并预计到2025年底运营现金流将有所改善。Shenandoah和Salamanca海上项目正按计划进行,海上运输部门也展现出高利用率。
然而,公司估计2024年调整后EBITDA将低于先前指引,总债务与EBITDA比率可能暂时超过5倍。尽管纯碱和硫磺服务部门面临生产挑战和维护成本增加,但Genesis Energy预计随着高成本生产商削减产量,纯碱市场将趋于平衡,价格将上涨。这些是公司近期的一些发展动态。
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