周三，高盛重申了对沃特迪士尼公司（NYSE:DIS）股票的买入评级，维持120.00美元的目标价。该投资公司预计，迪士尼将超越2024财年第四季度的每股收益（EPS）预期，这主要得益于其直接面向消费者业务的强劲表现。
高盛的分析师强调了本季度的关键主题，包括迪士尼流媒体服务用户数量的显著增加、体验板块因旅行模式和消费者情绪变化而面临挑战，以及分销费用纠纷带来的负面影响。
预计沃特迪士尼公司将报告直接面向消费者用户数量的显著增长，其核心服务净新增350万用户。这一增长归功于Disney+、Hulu和Max套餐的受欢迎程度，以及9月25日在Disney+上发布的《头脑特工队2》和Disney+的夏季促销活动。然而，这一积极趋势略微被预期价格上涨后的用户流失所抵消。
公司的体验板块面临阻力，这是由于疫情后旅行持续正常化以及消费者情绪压力所致。这些因素可能会抑制迪士尼业务这一领域的表现。此外，由于与DirecTV的断播，公司还面临200个基点的分销费用阻力。
展望未来，高盛为迪士尼2025财年提供了方向性指引，预计每股收益为5.22美元，同比增长4%。这一展望表明，随着娱乐巨头应对各种挑战并利用其强大的内容产品和流媒体服务，其将继续保持积极的发展轨迹。
在其他近期新闻中，Walt Disney Co.经历了一系列重大发展。公司计划逐步淘汰Salesforce的工作场所协作平台Slack，此举是在一次重大数据泄露导致超过1TB的迪士尼数据未经授权发布后做出的。据《华尔街日报》报道，这一决定是在迪士尼CFO Hugh Johnston的内部备忘录中披露的。
在另一项发展中，迪士尼和DirecTV成功达成了新协议，为超过1100万DirecTV用户恢复了受欢迎的体育和娱乐节目访问权。
这一解决方案结束了因两家公司无法就续签前合同条款达成一致而导致的服务中断。恢复的节目包括迪士尼旗下广受欢迎的网络，如ABC和ESPN。
迪士尼还凭借三部最受提名的剧集《将军家族》、《熊家餐馆》和《公寓大楼里只有谋杀》领跑艾美奖提名。这一成功归功于迪士尼电视部门负责人Dana Walden的领导，以及2019年以710亿美元收购21世纪福克斯。
然而，富国银行最近将迪士尼从其特色精选名单中移除，理由是由于消费者长期衰退的可能性增加，特别是在迪士尼的公园板块，可能会影响盈利。
尽管如此，迪士尼的增持评级仍被维持。最后，DirecTV向美国联邦通信委员会正式投诉迪士尼，指控其在分销协议续签方面存在不公平和反竞争行为。
InvestingPro 洞察
随着沃特迪士尼公司（NYSE:DIS）准备发布第四财季财报，InvestingPro数据显示，该公司拥有1698亿美元的巨大市值，远期市盈率为35.76。InvestingPro的分析师指出，相对于近期盈利增长，迪士尼的市盈率较低，这表明基于预期盈利，投资者可能存在潜在价值。此外，迪士尼被认为是娱乐行业的主要参与者，这可能有助于其在面对板块挑战时保持韧性。
InvestingPro提示显示，预计迪士尼今年的净收入将增长，并且公司在过去十二个月内预计将实现盈利。这与高盛对迪士尼直接面向消费者板块的积极展望以及超越每股收益预期的预期相一致。然而，值得注意的是，14位分析师已下调了即将到来期间的盈利预期，这表明投资者应密切关注可能影响迪士尼财务表现的不断变化的市场动态。
对于有兴趣进行更深入分析的读者，还可以通过InvestingPro平台获取更多InvestingPro提示，这些提示提供了对迪士尼财务健康状况和市场地位更加细致的洞察。对于那些考虑投资该公司的人来说，这是一个全面的工具。
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